Wie ist die Marktlage für nichtionische Celluloseether im In- und Ausland?

(1)Überblick über den globalen Markt für nichtionische Celluloseether:

Aus Sicht der globalen Produktionskapazitätsverteilung entfallen 43 % der gesamten globalenCelluloseetherDie Produktion im Jahr 2018 stammte aus Asien (davon 79 % aus China), Westeuropa (36 %) und Nordamerika (8 %). Der weltweite Verbrauch von Celluloseether lag 2018 bei rund 1,1 Millionen Tonnen. Von 2018 bis 2023 wird der Verbrauch voraussichtlich um durchschnittlich 2,9 % pro Jahr steigen.

Fast die Hälfte des weltweiten Verbrauchs an Celluloseethern entfällt auf ionische Cellulose (dargestellt durch CMC), die hauptsächlich in Waschmitteln, Ölfeldadditiven und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet wird; etwa ein Drittel entfällt auf nichtionische Methylcellulose und deren Derivate (dargestellt durch …).HPMCDas verbleibende Sechstel besteht aus Hydroxyethylcellulose und deren Derivaten sowie anderen Celluloseethern. Das Wachstum der Nachfrage nach nichtionischen Celluloseethern wird hauptsächlich durch Anwendungen in den Bereichen Baustoffe, Beschichtungen, Lebensmittel, Medizin und Haushaltschemikalien getrieben. Betrachtet man die regionale Verteilung des Verbrauchermarktes, so ist Asien der am schnellsten wachsende Markt. Von 2014 bis 2019 erreichte die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Nachfrage nach Celluloseethern in Asien 8,24 %. Den größten Anteil an der Nachfrage in Asien hat China, das 23 % der weltweiten Gesamtnachfrage ausmacht.

(2)Überblick über den inländischen Markt für nichtionische Celluloseether:

In China werden ionische Celluloseether repräsentiert durchCMCDie Entwicklung verlief früher, wodurch ein relativ ausgereifter Produktionsprozess und eine hohe Produktionskapazität entstanden sind. Laut IHS-Daten decken chinesische Hersteller fast die Hälfte der weltweiten Produktionskapazität von CMC-Basisprodukten ab. Die Entwicklung von nichtionischen Celluloseethern begann in China vergleichsweise spät, schreitet aber rasant voran.

Laut Angaben des chinesischen Verbandes der Zelluloseindustrie (China Cellulose Industry Association) stellten sich Produktionskapazität, Produktionsmenge und Absatz von nichtionischen Zelluloseethern inländischer Unternehmen in China von 2019 bis 2021 wie folgt dar:

Nach jahrelanger Entwicklung hat der chinesische Markt für nichtionische Celluloseether große Fortschritte erzielt. Die geplante Produktionskapazität für HPMC in Baustoffqualität wird 2021 117.600 Tonnen erreichen, die Produktion 104.300 Tonnen und der Absatz 97.500 Tonnen. Dank des großen industriellen Maßstabs und der lokalen Präsenz konnte der Markt weitgehend durch inländische Produkte ersetzt werden. Bei HEC-Produkten hingegen sind Produktionskapazität, Produktion und Absatz aufgrund des späten Beginns von Forschung und Entwicklung sowie der Produktion in China, des komplexen Produktionsprozesses und der relativ hohen technischen Hürden derzeit noch gering. In den letzten Jahren haben inländische Unternehmen jedoch kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert, ihr technologisches Niveau verbessert und aktiv Abnehmer gewonnen, wodurch Produktion und Absatz rasant gestiegen sind. Laut Angaben des Chinesischen Verbandes der Zelluloseindustrie (China Cellulose Industry Association) verfügten die großen chinesischen Unternehmen der Zelluloseindustrie (HEC, in der Verbandsstatistik enthalten, Gesamtunternehmen) im Jahr 2021 über eine geplante Produktionskapazität von 19.000 Tonnen, eine Produktionsmenge von 17.300 Tonnen und einen Absatz von 16.800 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Produktionskapazität um 72,73 %, die Produktionsmenge um 43,41 % und der Absatz um 40,60 %.

Als Additiv wird der Absatz von HEC stark von der Nachfrage des nachgelagerten Marktes beeinflusst. Die Beschichtungsindustrie, das wichtigste Anwendungsgebiet von HEC, weist hinsichtlich Produktionsmenge und Marktverteilung eine starke positive Korrelation mit der HEC-Industrie auf. Der Markt für Beschichtungen konzentriert sich hauptsächlich auf Jiangsu, Zhejiang und Shanghai in Ostchina, Guangdong in Südchina, die Südostküste und Sichuan in Südwestchina. Davon entfallen rund 32 % der Beschichtungsproduktion auf Jiangsu, Zhejiang, Shanghai und Fujian und rund 20 % auf Südchina und Guangdong. Auch der Markt für HEC-Produkte konzentriert sich hauptsächlich auf Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Guangdong und Fujian. HEC wird derzeit vorwiegend in Architekturanstrichen eingesetzt, eignet sich aufgrund seiner Produkteigenschaften jedoch für alle Arten von wasserbasierten Beschichtungen.

Für 2021 wird die Gesamtproduktion chinesischer Beschichtungen auf rund 25,82 Millionen Tonnen geschätzt. Davon entfallen 7,51 Millionen Tonnen auf Architektur- und 18,31 Millionen Tonnen auf Industriebeschichtungen⁶. Wasserbasierte Beschichtungen machen derzeit etwa 90 % der Architekturbeschichtungen und etwa 25 % der Industriebeschichtungen aus. Die chinesische Produktion wasserbasierter Farben wird für 2021 auf rund 11,3365 Millionen Tonnen geschätzt. Theoretisch liegt der Anteil an HEC in wasserbasierten Farben zwischen 0,1 % und 0,5 %, im Durchschnitt bei 0,3 %. Geht man davon aus, dass alle wasserbasierten Farben HEC als Zusatzstoff verwenden, ergibt sich ein nationaler Bedarf von rund 34.000 Tonnen HEC in Lackqualität. Ausgehend von der weltweiten Gesamtproduktion von Beschichtungen in Höhe von 97,6 Millionen Tonnen im Jahr 2020 (wovon 58,20 % auf Architekturbeschichtungen und 41,80 % auf Industriebeschichtungen entfallen), wird die weltweite Nachfrage nach HEC in Beschichtungsqualität auf etwa 184.000 Tonnen geschätzt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Marktanteil chinesischer Hersteller von HEC für Beschichtungen derzeit noch gering ist und der Inlandsmarkt hauptsächlich von internationalen Herstellern, allen voran Ashland aus den USA, dominiert wird. Hier besteht erhebliches Potenzial für eine Substitution durch inländische Produkte. Mit der Verbesserung der Produktqualität von HEC in China und dem Ausbau der Produktionskapazitäten wird der Wettbewerb mit internationalen Herstellern im nachgelagerten Bereich der Beschichtungen weiter zunehmen. Inländische Substitution und internationaler Wettbewerb werden in absehbarer Zeit die Hauptentwicklungstrends dieser Branche prägen.

MHEC wird hauptsächlich im Bereich der Baustoffe eingesetzt. Es wird häufig Zementmörtel beigemischt, um dessen Wasserrückhaltung zu verbessern, die Abbindezeit zu verlängern, die Biege- und Druckfestigkeit zu reduzieren und die Haftzugfestigkeit zu erhöhen. Aufgrund seines Gelierpunkts findet es im Bereich der Beschichtungen weniger Anwendung und konkurriert im Baustoffsektor hauptsächlich mit HPMC. MHEC besitzt zwar einen Gelierpunkt, dieser liegt jedoch höher als der von HPMC. Mit steigendem Hydroxyethoxyl-Gehalt verschiebt sich der Gelierpunkt zu höheren Temperaturen. Bei Verwendung in Mischmörtel verzögert es die elektrochemische Reaktion der Zementsuspension bei hohen Temperaturen, erhöht die Wasserrückhaltung und die Haftzugfestigkeit der Suspension und hat weitere positive Effekte.

Die Investitionssumme der Bauwirtschaft, die Fläche der neu bebauten Immobilien, die fertiggestellte Fläche, die Fläche für den Innenausbau und die Sanierung von Altbauten sowie deren Veränderungen sind die Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach MHEC (Mid-High-Equity-Consumer) auf dem Inlandsmarkt beeinflussen. Seit 2021 hat sich der Wohlstand des chinesischen Immobilienmarktes aufgrund der COVID-19-Pandemie, der immobilienpolitischen Regulierung und der Liquiditätsrisiken von Immobilienunternehmen abgeschwächt. Dennoch bleibt der Immobiliensektor ein wichtiger Wirtschaftszweig für Chinas Entwicklung. Gemäß den übergeordneten Prinzipien der „Eindämmung“, der „Zügelung irrationaler Nachfrage“, der „Stabilisierung von Grundstückspreisen, Immobilienpreisen und Erwartungen“ liegt der Fokus auf der Anpassung der mittel- und langfristigen Angebotsstruktur. Gleichzeitig sollen die Kontinuität, Stabilität und Konsistenz der Regulierungsmaßnahmen gewahrt und ein effektiver Managementmechanismus für den Immobilienmarkt langfristig verbessert werden, um dessen langfristige, stabile und gesunde Entwicklung zu gewährleisten. Zukünftig wird sich die Entwicklung des Immobilienmarktes tendenziell auf qualitativ hochwertigere, aber langsamere Projekte konzentrieren. Der aktuelle Rückgang des Wohlstands im Immobiliensektor ist auf die schrittweise Anpassung der Branche im Zuge ihres Übergangs zu einer gesunden Entwicklung zurückzuführen. Der Immobiliensektor bietet jedoch weiterhin Entwicklungspotenzial. Gleichzeitig sieht der „14. Fünfjahresplan für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung und die langfristigen Ziele bis 2035“ eine Änderung des Stadtentwicklungsmodells vor. Dazu gehören die Beschleunigung der Stadterneuerung, die Umgestaltung und Aufwertung von Altbauten, ehemaligen Fabriken und ehemaligen Gewerbegebieten wie alten Wohnblöcken und Stadtvierteln sowie die Förderung der Sanierung alter Gebäude. Der steigende Bedarf an Baumaterialien für die Sanierung alter Häuser stellt ebenfalls einen wichtigen Bereich für die zukünftige Expansion des Marktes für Wohn- und Gewerbeimmobilien dar.

Laut Statistiken des chinesischen Verbandes der Zelluloseindustrie betrug die Produktion von MHEC durch inländische Unternehmen von 2019 bis 2021 34.652 Tonnen, 34.150 Tonnen bzw. 20.194 Tonnen, während der Absatz 32.531 Tonnen, 33.570 Tonnen bzw. 20.411 Tonnen erreichte, was einen insgesamt rückläufigen Trend zeigt. Der Hauptgrund dafür ist, dassMHECMHEC und HPMC haben ähnliche Funktionen und werden hauptsächlich für Baustoffe wie Mörtel verwendet. Allerdings sind die Kosten und der Verkaufspreis von MHEC höher als die von HPMC.HPMCAngesichts des kontinuierlichen Wachstums der inländischen HPMC-Produktionskapazität ist die Marktnachfrage nach MHEC zurückgegangen. Der Vergleich von MHEC und HPMC hinsichtlich Produktionsmenge, Absatzvolumen, Durchschnittspreis usw. zwischen 2019 und 2021 stellt sich wie folgt dar: