מה מצב השוק המקומי והחו"ל של אתר תאית לא יוני?

(1)סקירה כללית של שוק אתר התאית הלא-יונית העולמי:

מנקודת מבט של חלוקת כושר הייצור העולמי, 43% מכלל כושר הייצור העולמיאתר תאיתהייצור בשנת 2018 הגיע מאסיה (סין היוותה 79% מהייצור האסייתי), מערב אירופה היוותה 36% וצפון אמריקה היוותה 8%. מנקודת מבט של הביקוש העולמי לאתר תאית, צריכת אתר התאית העולמית בשנת 2018 עומדת על כ-1.1 מיליון טון. בין השנים 2018 ל-2023, צריכת אתר התאית תגדל בקצב שנתי ממוצע של 2.9%.

כמעט מחצית מצריכת אתר התאית העולמית הכוללת היא תאית יונית (המיוצגת על ידי CMC), המשמשת בעיקר בחומרי ניקוי, תוספי נפט ותוספי מזון; כשליש הוא מתיל תאית לא יונית וחומרים נגזרתיה (המיוצגים על ידיHPMC), והשישית הנותרת היא הידרוקסי-אתיל תאית ונגזרותיה ואתרי תאית אחרים. הצמיחה בביקוש לאתרי תאית לא-יוניים מונעת בעיקר מיישומים בתחומי חומרי בניין, ציפויים, מזון, תרופות וכימיקלים יומיומיים. מנקודת מבט של הפיזור האזורי של שוק הצריכה, השוק האסייתי הוא השוק הצומח ביותר. בין השנים 2014 ל-2019, קצב הצמיחה השנתי המצטבר של הביקוש לאתר תאית באסיה הגיע ל-8.24%. ביניהם, הביקוש העיקרי באסיה מגיע מסין, המהווה 23% מהביקוש העולמי הכולל.

(2)סקירה כללית של שוק אתר התאית הלא יונית המקומי:

בסין, אתרים יוניים של תאית המיוצגים על ידיCMCפותח מוקדם יותר, ויצר תהליך ייצור בוגר יחסית ויכולת ייצור גדולה. על פי נתוני IHS, יצרנים סינים תפסו כמעט מחצית מכושר הייצור העולמי של מוצרי CMC בסיסיים. פיתוח אתר תאית לא יוני החל מאוחר יחסית במדינה שלי, אך קצב הפיתוח מהיר.

על פי נתוני איגוד תעשיית התאית של סין, כושר הייצור, התפוקה והמכירות של אתרי תאית לא יוניים של מפעלים מקומיים בסין בין השנים 2019 ל-2021 הם כדלקמן:

לאחר שנים של פיתוח, שוק אתר התאית הלא-יונית של סין עשה התקדמות רבה. בשנת 2021, כושר הייצור המתוכנן של HPMC בדרגת חומרי בניין יגיע ל-117,600 טון, התפוקה תהיה 104,300 טון, ונפח המכירות יהיה 97,500 טון. קנה מידה תעשייתי גדול ויתרונות לוקליזציה מימשו למעשה תחליף מקומי. עם זאת, עבור מוצרי HEC, עקב התחלה מאוחרת של מחקר ופיתוח וייצור במדינה שלי, תהליך הייצור המורכב והמכשולים הטכניים הגבוהים יחסית, כושר הייצור הנוכחי, נפח הייצור והמכירות של מוצרי HEC מקומיים הם קטנים יחסית. עם זאת, בשנים האחרונות, ככל שמפעלים מקומיים ממשיכים להגדיל את ההשקעות במחקר ופיתוח, לשפר את רמת הטכנולוגיה ולפתח באופן פעיל לקוחות במורד הזרם, הייצור והמכירות גדלו במהירות. על פי נתוני איגוד תעשיית התאית של סין, בשנת 2021, למפעלים מקומיים גדולים, HEC (הנכללים בסטטיסטיקות איגוד התעשייה, רב-תכליתיים), היה כושר ייצור מתוכנן של 19,000 טון, תפוקה של 17,300 טון ונפח מכירות של 16,800 טון. ביניהם, כושר הייצור גדל ב-72.73% משנה לשנה בהשוואה לשנת 2020, התפוקה גדלה ב-43.41% משנה לשנה ונפח המכירות גדל ב-40.60% משנה לשנה.

כתוסף, נפח המכירות של HEC מושפע מאוד מביקוש השוק במורד הזרם. בתור תחום היישום החשוב ביותר של HEC, לתעשיית הציפויים יש מתאם חיובי חזק עם תעשיית ה-HEC מבחינת תפוקה ופיזור שוק. מנקודת מבט של פיזור שוק, שוק תעשיית הציפויים מופץ בעיקר בג'יאנגסו, ג'ג'יאנג ושנגחאי במזרח סין, גואנגדונג בדרום סין, בחוף הדרום-מזרחי, ובסצ'ואן בדרום מערב סין. ביניהן, תפוקת הציפויים בג'יאנגסו, ג'ג'יאנג, שנגחאי ופוג'יאן היוותה כ-32%, וזו בדרום סין וגואנגדונג היוותה כ-20%. 5 לעיל. שוק מוצרי HEC מרוכז בעיקר גם בג'יאנגסו, ג'ג'יאנג, שנגחאי, גואנגדונג ופוג'יאן. HEC משמש כיום בעיקר בציפויים אדריכליים, אך הוא מתאים לכל סוגי הציפויים על בסיס מים מבחינת תכונות המוצר שלו.

בשנת 2021, התפוקה השנתית הכוללת של ציפויים בסין צפויה להיות כ-25.82 מיליון טון, ותפוקת הציפויים האדריכליים והציפויים התעשייתיים תהיה 7.51 מיליון טון ו-18.31 מיליון טון בהתאמה6. ציפויים על בסיס מים מהווים כיום כ-90% מהציפויים האדריכליים, וכ-25% מהם, וההערכה היא שייצור הצבעים על בסיס מים במדינה בשנת 2021 יהיה כ-11.3365 מיליון טון. תיאורטית, כמות ה-HEC שנוספה לצבעים על בסיס מים היא 0.1% עד 0.5%, מחושב על פי ממוצע של 0.3%. בהנחה שכל הצבעים על בסיס המים משתמשים ב-HEC כתוסף, הביקוש הארצי ל-HEC בדרגת צבע הוא כ-34,000 טון. בהתבסס על סך ייצור הציפויים העולמי של 97.6 מיליון טון בשנת 2020 (מתוכם ציפויים אדריכליים מהווים 58.20% וציפויים תעשייתיים מהווים 41.80%), הביקוש העולמי לציפוי HEC בדרגת ציפוי מוערך בכ-184,000 טון.

לסיכום, נכון לעכשיו, נתח השוק של HEC בדרגת ציפוי של יצרנים מקומיים בסין עדיין נמוך, ונתח השוק המקומי תפוס בעיקר על ידי יצרנים בינלאומיים המיוצגים על ידי אשלנד מארצות הברית, ויש מרחב גדול לתחלופה מקומית. עם שיפור איכות מוצרי HEC מקומיים והרחבת כושר הייצור, הוא יתחרה עוד יותר עם יצרנים בינלאומיים בתחום ה-downstream המיוצג על ידי ציפויים. תחליף מקומי ותחרות בשוק הבינלאומי יהפכו למגמת הפיתוח העיקרית של תעשייה זו בתקופה מסוימת בעתיד.

MHEC משמש בעיקר בתחום חומרי הבניין. הוא משמש לעתים קרובות בטיט צמנט כדי לשפר את אצירת המים שלו, להאריך את זמן ההתייצבות של טיט הצמנט, להפחית את חוזק הכיפוף וחוזק הדחיסה שלו, ולהגביר את חוזק המתיחה שלו. בגלל נקודת הג'ל של מוצר מסוג זה, הוא נמצא פחות בשימוש בתחום הציפויים, ומתחרה בעיקר ב-HPMC בתחום חומרי הבניין. ל-MHEC יש נקודת ג'ל, אך היא גבוהה יותר מ-HPMC, וככל שתכולת ההידרוקסי-אתוקסי עולה, נקודת הג'ל שלו נעה לכיוון הטמפרטורה הגבוהה. אם משתמשים בו בטיט מעורב, מועיל לעכב את התרחיף של צמנט בטמפרטורה גבוהה תגובה אלקטרוכימית בתפזורת, להגדיל את קצב אצירת המים ואת חוזק הקשר המתיחה של התרחיף ועוד השפעות אחרות.

היקף ההשקעות בענף הבנייה, אזור הבנייה בנדל"ן, אזור הבנייה שהושלמה, אזור עיצוב הבתים, אזור שיפוץ הבתים הישנים והשינויים בהם הם הגורמים העיקריים המשפיעים על הביקוש ל-MHEC בשוק המקומי. מאז 2021, עקב השפעת מגפת דלקת הריאות החדשה, רגולציה של מדיניות הנדל"ן וסיכוני הנזילות של חברות נדל"ן, שגשוג ענף הנדל"ן בסין ירד, אך ענף הנדל"ן עדיין מהווה ענף חשוב לפיתוח הכלכלי של סין. תחת עקרונות כלליים של "דיכוי", "ריסון ביקוש לא רציונלי", "ייצוב מחירי הקרקעות, ייצוב מחירי הבתים וייצוב הציפיות", הוא מדגיש התמקדות בהתאמת מבנה ההיצע לטווח הבינוני והארוך, תוך שמירה על המשכיות, יציבות ועקביות של מדיניות רגולטורית, ושיפור שוק הנדל"ן לטווח ארוך. מנגנון ניהול יעיל להבטחת פיתוח ארוך טווח, יציב ובריא של שוק הנדל"ן. בעתיד, פיתוח ענף הנדל"ן יטה להיות פיתוח איכותי יותר באיכות גבוהה יותר ובמהירות נמוכה יותר. לכן, הירידה הנוכחית בשגשוג ענף הנדל"ן נגרמת על ידי ההתאמה הדרגתית של הענף בתהליך הכניסה לתהליך פיתוח בריא, ולענף הנדל"ן עדיין יש מקום לפיתוח בעתיד. יחד עם זאת, על פי "תוכנית החומש ה-14 לפיתוח כלכלי וחברתי לאומי ומתווה יעדים ארוכי טווח לשנת 2035", מוצע לשנות את אופן הפיתוח העירוני, כולל האצת התחדשות עירונית, שינוי ושדרוג קהילות ישנות, מפעלים ישנים, תפקודים ישנים של אזורי מלאי כגון בלוקים ישנים וכפרים עירוניים, וקידום שיפוץ מבנים ישנים ומטרות אחרות. העלייה בביקוש לחומרי בניין בשיפוץ בתים ישנים היא גם כיוון חשוב להרחבת מרחב השוק של MHEC בעתיד.

על פי נתוני איגוד תעשיית התאית של סין, בין השנים 2019 ל-2021, תפוקת MHEC על ידי מפעלים מקומיים הייתה 34,652 טון, 34,150 טון ו-20,194 טון בהתאמה, ונפח המכירות היה 32,531 טון, 33,570 טון ו-20,411 טון בהתאמה, דבר המצביע על מגמת ירידה כללית. הסיבה העיקרית לכך היא שMHECול-HPMC יש פונקציות דומות, והם משמשים בעיקר לחומרי בניין כגון טיט. עם זאת, העלות ומחיר המכירה של MHEC גבוהים מאלה שלHPMCבהקשר של הצמיחה המתמשכת של כושר הייצור של HPMC מקומי, הביקוש בשוק ל-MHEC ירד. בשנת 2019 ועד שנת 2021, ההשוואה בין תפוקת MHEC ו-HPMC, נפח המכירות, המחיר הממוצע וכו' היא כדלקמן: