Bagaimana status pasar domestik dan luar negeri dari eter selulosa non-ionik?

(1)Gambaran umum pasar eter selulosa nonionik global:

Dari perspektif distribusi kapasitas produksi global, 43% dari total globaleter selulosaProduksi pada tahun 2018 berasal dari Asia (China menyumbang 79% dari produksi Asia), Eropa Barat menyumbang 36%, dan Amerika Utara menyumbang 8%. Dari perspektif permintaan eter selulosa global, konsumsi eter selulosa global pada tahun 2018 sekitar 1,1 juta ton. Dari tahun 2018 hingga 2023, konsumsi eter selulosa akan tumbuh dengan rata-rata tingkat tahunan sebesar 2,9%.

Hampir setengah dari total konsumsi eter selulosa global adalah selulosa ionik (diwakili oleh CMC), yang terutama digunakan dalam deterjen, aditif ladang minyak, dan aditif makanan; sekitar sepertiganya adalah metil selulosa non-ionik dan zat turunannya (diwakili olehHPMC), dan seperenam sisanya adalah hidroksietil selulosa dan turunannya serta eter selulosa lainnya. Pertumbuhan permintaan eter selulosa non-ionik terutama didorong oleh aplikasi di bidang bahan bangunan, pelapis, makanan, obat-obatan, dan bahan kimia sehari-hari. Dari perspektif distribusi regional pasar konsumen, pasar Asia adalah pasar yang tumbuh paling cepat. Dari tahun 2014 hingga 2019, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan permintaan eter selulosa di Asia mencapai 8,24%. Di antaranya, permintaan utama di Asia berasal dari Tiongkok, yang menyumbang 23% dari keseluruhan permintaan global.

(2)Gambaran umum pasar eter selulosa non-ionik domestik:

Di Cina, eter selulosa ionik diwakili olehCMCDikembangkan lebih awal, membentuk proses produksi yang relatif matang dan kapasitas produksi yang besar. Menurut data IHS, produsen Tiongkok telah menguasai hampir setengah dari kapasitas produksi global produk CMC dasar. Pengembangan eter selulosa non-ionik dimulai relatif terlambat di negara kita, tetapi kecepatan perkembangannya cepat.

Menurut data Asosiasi Industri Selulosa China, kapasitas produksi, output, dan penjualan eter selulosa non-ionik dari perusahaan domestik di China dari tahun 2019 hingga 2021 adalah sebagai berikut:

Setelah bertahun-tahun pengembangan, pasar eter selulosa non-ionik Tiongkok telah mengalami kemajuan pesat. Pada tahun 2021, kapasitas produksi HPMC kelas bahan bangunan yang dirancang akan mencapai 117.600 ton, output akan mencapai 104.300 ton, dan volume penjualan akan mencapai 97.500 ton. Skala industri yang besar dan keunggulan lokalisasi pada dasarnya telah mewujudkan substitusi domestik. Namun, untuk produk HEC, karena keterlambatan dimulainya penelitian dan pengembangan serta produksi di negara kita, proses produksi yang kompleks dan hambatan teknis yang relatif tinggi, kapasitas produksi, produksi, dan volume penjualan produk HEC domestik saat ini relatif kecil. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan terus meningkatnya investasi perusahaan domestik dalam penelitian dan pengembangan, peningkatan tingkat teknologi, dan pengembangan pelanggan hilir secara aktif, produksi dan penjualan telah tumbuh pesat. Menurut data dari Asosiasi Industri Selulosa China, pada tahun 2021, perusahaan domestik besar HEC (termasuk dalam statistik asosiasi industri, serbaguna) memiliki kapasitas produksi yang dirancang sebesar 19.000 ton, output sebesar 17.300 ton, dan volume penjualan sebesar 16.800 ton. Di antaranya, kapasitas produksi meningkat sebesar 72,73% dibandingkan tahun 2020, output meningkat sebesar 43,41% dibandingkan tahun sebelumnya, dan volume penjualan meningkat sebesar 40,60% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai bahan tambahan, volume penjualan HEC sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar hilir. Sebagai bidang aplikasi terpenting HEC, industri pelapis memiliki korelasi positif yang kuat dengan industri HEC dalam hal output dan distribusi pasar. Dari perspektif distribusi pasar, pasar industri pelapis terutama tersebar di Jiangsu, Zhejiang, dan Shanghai di Tiongkok Timur, Guangdong di Tiongkok Selatan, pantai tenggara, dan Sichuan di Tiongkok Barat Daya. Di antara wilayah tersebut, output pelapis di Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, dan Fujian mencapai sekitar 32%, dan di Tiongkok Selatan dan Guangdong mencapai sekitar 20%. Pasar produk HEC juga terutama terkonsentrasi di Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Guangdong, dan Fujian. HEC saat ini terutama digunakan dalam pelapis arsitektur, tetapi cocok untuk semua jenis pelapis berbasis air dalam hal atribut produknya.

Pada tahun 2021, total produksi tahunan pelapis di Tiongkok diperkirakan mencapai sekitar 25,82 juta ton, dengan produksi pelapis arsitektur dan pelapis industri masing-masing sebesar 7,51 juta ton dan 18,31 juta ton. Pelapis berbasis air saat ini mencakup sekitar 90% dari pelapis arsitektur, dan sekitar 25% dari pelapis industri. Diperkirakan produksi cat berbasis air di negara kita pada tahun 2021 akan mencapai sekitar 11,3365 juta ton. Secara teoritis, jumlah HEC yang ditambahkan ke cat berbasis air adalah 0,1% hingga 0,5%, dihitung rata-rata 0,3%, dengan asumsi semua cat berbasis air menggunakan HEC sebagai aditif, maka permintaan nasional untuk HEC kelas cat adalah sekitar 34.000 ton. Berdasarkan total produksi pelapis global sebesar 97,6 juta ton pada tahun 2020 (di mana pelapis arsitektur menyumbang 58,20% dan pelapis industri menyumbang 41,80%), permintaan global untuk pelapis kelas HEC diperkirakan sekitar 184.000 ton.

Kesimpulannya, saat ini, pangsa pasar HEC kelas pelapis dari produsen domestik di Tiongkok masih rendah, dan pangsa pasar domestik sebagian besar dikuasai oleh produsen internasional yang diwakili oleh Ashland dari Amerika Serikat, dan terdapat ruang besar untuk substitusi domestik. Dengan peningkatan kualitas produk HEC domestik dan perluasan kapasitas produksi, akan semakin bersaing dengan produsen internasional di bidang hilir yang diwakili oleh pelapis. Substitusi domestik dan persaingan pasar internasional akan menjadi tren perkembangan utama industri ini dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang.

MHEC terutama digunakan di bidang bahan bangunan. Sering digunakan dalam mortar semen untuk meningkatkan retensi air, memperpanjang waktu pengerasan mortar semen, mengurangi kekuatan lentur dan kekuatan tekan, serta meningkatkan kekuatan tarik ikatannya. Karena titik gel produk jenis ini, penggunaannya di bidang pelapis kurang luas, dan terutama bersaing dengan HPMC di bidang bahan bangunan. MHEC memiliki titik gel, tetapi lebih tinggi daripada HPMC, dan seiring peningkatan kandungan hidroksi etoksi, titik gelnya bergeser ke arah suhu tinggi. Jika digunakan dalam mortar campuran, bermanfaat untuk menunda reaksi elektrokimia massal bubur semen pada suhu tinggi, meningkatkan tingkat retensi air dan kekuatan ikatan tarik bubur, serta efek lainnya.

Skala investasi industri konstruksi, luas area konstruksi real estat, area yang telah selesai dibangun, area dekorasi rumah, area renovasi rumah tua, dan perubahannya merupakan faktor utama yang memengaruhi permintaan MHEC di pasar domestik. Sejak tahun 2021, akibat dampak pandemi pneumonia korona baru, regulasi kebijakan real estat, dan risiko likuiditas perusahaan real estat, kemakmuran industri real estat Tiongkok telah menurun, tetapi industri real estat tetap merupakan industri penting bagi pembangunan ekonomi Tiongkok. Dengan prinsip keseluruhan "penekanan", "pengendalian permintaan irasional", "penstabilan harga tanah, penstabilan harga rumah, dan penstabilan ekspektasi", penekanan diberikan pada penyesuaian struktur pasokan jangka menengah dan panjang, sambil menjaga kontinuitas, stabilitas, dan konsistensi kebijakan regulasi, serta meningkatkan mekanisme manajemen pasar real estat jangka panjang yang efektif untuk memastikan perkembangan pasar real estat yang stabil dan sehat dalam jangka panjang. Di masa depan, perkembangan industri real estat cenderung lebih mengarah pada pembangunan berkualitas tinggi dengan kualitas yang lebih tinggi dan kecepatan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penurunan kemakmuran industri real estat saat ini disebabkan oleh penyesuaian bertahap industri dalam proses memasuki proses pembangunan yang sehat, dan industri real estat masih memiliki ruang untuk berkembang di masa depan. Pada saat yang sama, menurut “Rencana Lima Tahun ke-14 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional dan Garis Besar Tujuan Jangka Panjang 2035”, diusulkan untuk mengubah mode pembangunan perkotaan, termasuk mempercepat pembaruan perkotaan, mentransformasi dan meningkatkan komunitas lama, pabrik lama, kawasan penyimpanan fungsi lama seperti blok lama dan desa perkotaan, dan mendorong renovasi bangunan tua dan tujuan lainnya. Peningkatan permintaan bahan bangunan dalam renovasi rumah tua juga merupakan arah penting untuk perluasan ruang pasar MHEC di masa depan.

Menurut statistik Asosiasi Industri Selulosa China, dari tahun 2019 hingga 2021, produksi MHEC oleh perusahaan domestik masing-masing adalah 34.652 ton, 34.150 ton, dan 20.194 ton, dan volume penjualan masing-masing adalah 32.531 ton, 33.570 ton, dan 20.411 ton, menunjukkan tren penurunan secara keseluruhan. Alasan utamanya adalah bahwaMHECMHEC dan HPMC memiliki fungsi yang serupa, dan terutama digunakan untuk bahan konstruksi seperti mortar. Namun, biaya dan harga jual MHEC lebih tinggi daripada HPMC.HPMCDalam konteks pertumbuhan berkelanjutan kapasitas produksi HPMC domestik, permintaan pasar untuk MHEC telah menurun. Pada tahun 2019 hingga 2021, perbandingan antara output, volume penjualan, harga rata-rata, dan lain-lain antara MHEC dan HPMC adalah sebagai berikut: