Milline on mitteioonse tsellulooseetri sise- ja välisturu olukord?

(1)Ülevaade mitteioonsete tsellulooseetri globaalsest turust:

Globaalse tootmisvõimsuse jaotuse seisukohast moodustab 43% kogu maailma tootmisvõimsusesttselluloosi eeter2018. aasta toodang tuli Aasiast (Hiina moodustas 79% Aasia toodangust), Lääne-Euroopa moodustas 36% ja Põhja-Ameerika 8%. Globaalse tsellulooseetri nõudluse seisukohast oli globaalne tsellulooseetri tarbimine 2018. aastal umbes 1,1 miljonit tonni. Aastatel 2018–2023 kasvab tsellulooseetri tarbimine keskmiselt 2,9% aastas.

Ligi pool kogu maailma tsellulooseetri tarbimisest on ioonne tselluloos (esindab CMC), mida kasutatakse peamiselt pesuvahendites, naftaväljade lisandites ja toidu lisaainetes; umbes kolmandik on mitteioonne metüültselluloos ja selle derivaadid (esindavadHPMC) ja ülejäänud kuuendik on hüdroksüetüültselluloos ja selle derivaadid ning muud tsellulooseetrid. Mitteioonsete tsellulooseetrite nõudluse kasvu soodustavad peamiselt rakendused ehitusmaterjalide, katete, toidu, ravimite ja igapäevaste kemikaalide valdkonnas. Tarbijaturu regionaalse jaotuse seisukohast on Aasia turg kiiremini kasvav turg. Aastatel 2014–2019 ulatus tsellulooseetri nõudluse aastane kasvumäär Aasias 8,24%-ni. Nende hulgas on peamine nõudlus Aasias Hiinast, mis moodustab 23% kogu maailma nõudlusest.

(2)Ülevaade kodumaisest mitteioonsetest tsellulooseetritest:

Hiinas esindavad ioonsed tsellulooseetridCMCvarem välja töötatud, moodustades suhteliselt küpse tootmisprotsessi ja suure tootmisvõimsuse. IHS-i andmete kohaselt on Hiina tootjad hõivanud peaaegu poole CMC-põhitoodete ülemaailmsest tootmisvõimsusest. Mitteioonse tsellulooseetri väljatöötamine algas minu riigis suhteliselt hilja, kuid arendustempo on kiire.

Hiina Tselluloositööstuse Assotsiatsiooni andmetel on Hiina kodumaiste ettevõtete mitteioonsete tsellulooseetrite tootmisvõimsus, toodang ja müük aastatel 2019–2021 järgmised:

Pärast aastaid kestnud arengut on Hiina mitteioonsete tsellulooseetri turg teinud suuri edusamme. 2021. aastal ulatub ehitusmaterjalide kvaliteediga HPMC kavandatud tootmisvõimsus 117 600 tonnini, toodang 104 300 tonni ja müügimaht 97 500 tonni. Suur tööstuslik ulatus ja lokaliseerimise eelised on põhimõtteliselt realiseerinud kodumaise asendamise. HEC-toodete puhul on aga minu riigis teadus- ja arendustegevuse ning tootmise hilinemise, keeruka tootmisprotsessi ja suhteliselt kõrgete tehniliste takistuste tõttu HEC-toodete praegune tootmisvõimsus, tootmis- ja müügimaht suhteliselt väike. Viimastel aastatel on aga tootmine ja müük kiiresti kasvanud, kuna kodumaised ettevõtted jätkavad investeeringute suurendamist teadus- ja arendustegevusse, parandavad tehnoloogia taset ja arendavad aktiivselt allavoolu kliente. Hiina tselluloositööstuse assotsiatsiooni andmetel oli 2021. aastal suuremate kodumaiste ettevõtete HEC (mis kuuluvad tööstusassotsiatsiooni statistikasse, universaalsed ettevõtted) kavandatud tootmisvõimsus 19 000 tonni, toodang 17 300 tonni ja müügimaht 16 800 tonni. Nende hulgas suurenes tootmisvõimsus 2020. aastaga võrreldes 72,73%, toodang 43,41% ja müügimaht 40,60%.

Lisandina mõjutab HEC müügimahtu suuresti järgneva turu nõudlus. HEC kõige olulisema rakendusalana on kattetööstusel tugev positiivne korrelatsioon HEC tööstusega toodangu ja turujaotuse osas. Turujaotuse seisukohast on kattetööstuse turg peamiselt jaotunud Jiangsu, Zhejiangi ja Shanghai provintsidesse Ida-Hiinas, Guangdongi provintsi Lõuna-Hiinas, Hiina kagurannikul ja Sichuani provintsi Edela-Hiinas. Nende hulgas moodustas Jiangsu, Zhejiangi, Shanghai ja Fujiani kattetoodang umbes 32% ning Lõuna-Hiina ja Guangdongi provintsi toodang umbes 20%. 5 eespool. HEC-toodete turg on samuti peamiselt koondunud Jiangsu, Zhejiangi, Shanghai, Guangdongi ja Fujiani provintsidesse. HEC-d kasutatakse praegu peamiselt arhitektuursetes kattekihtides, kuid oma tooteomaduste poolest sobib see ka igat tüüpi veepõhiste kattekihtide jaoks.

2021. aastal peaks Hiina katete kogutoodang olema umbes 25,82 miljonit tonni ning arhitektuurikatete ja tööstuskatete toodang on vastavalt 7,51 miljonit tonni ja 18,31 miljonit tonni.6 Veebaasil katted moodustavad praegu umbes 90% arhitektuurikatetest ja umbes 25%, seega on hinnanguliselt minu riigi veebaasil värvide toodang 2021. aastal umbes 11,3365 miljonit tonni. Teoreetiliselt on veebaasil värvidele lisatava HEC kogus 0,1–0,5%, arvutatuna keskmiselt 0,3%, eeldades, et kõik veebaasil värvid kasutavad lisandina HEC-d, on värvikvaliteediga HEC järele riiklik nõudlus umbes 34 000 tonni. Lähtudes ülemaailmsest kattekihtide kogutoodangust 97,6 miljonit tonni aastal 2020 (millest arhitektuursed kattekihid moodustavad 58,20% ja tööstuslikud kattekihid 41,80%), on hinnanguliselt umbes 184 000 tonni ülemaailmne nõudlus HEC-kattekihtide järele.

Kokkuvõttes on Hiina kodumaiste tootjate kattekvaliteediga HEC turuosa praegu endiselt madal ning kodumaise turuosa moodustavad peamiselt rahvusvahelised tootjad, keda esindab Ameerika Ühendriikide ettevõte Ashland, ning kodumaiseks asendamiseks on palju ruumi. Kodumaise HEC toote kvaliteedi paranemise ja tootmisvõimsuse laienemisega konkureerib see veelgi enam rahvusvaheliste tootjatega kattekihtide alltoodud tootmisvaldkonnas. Kodumaine asendamine ja rahvusvaheline turukonkurents saavad tulevikus teatud aja jooksul selle tööstusharu peamiseks arengusuunaks.

MHEC-d kasutatakse peamiselt ehitusmaterjalide valdkonnas. Seda kasutatakse sageli tsemendimördis selle veepeetuse parandamiseks, tsemendimördi tardumisaja pikendamiseks, painde- ja survetugevuse vähendamiseks ning nakketugevuse suurendamiseks. Seda tüüpi toote geelistumispunkti tõttu kasutatakse seda vähem katete valdkonnas ja see konkureerib peamiselt HPMC-ga ehitusmaterjalide valdkonnas. MHEC-l on geelistumispunkt, kuid see on kõrgem kui HPMC-l ja hüdroksüetoksü sisalduse suurenedes liigub selle geelistumispunkt kõrgema temperatuuri suunas. Segatud mördis kasutamisel on kasulik aeglustada tsemendisuspensiooni elektrokeemilist reaktsiooni kõrgel temperatuuril, suurendada suspensiooni veepeetuse kiirust ja tõmbetugevust ning muid efekte.

Ehitustööstuse investeeringute ulatus, kinnisvara ehituspiirkond, valminud pindala, majade siseviimistluse piirkond, vanade majade renoveerimise piirkond ja nende muutused on peamised tegurid, mis mõjutavad nõudlust MHEC järele siseturul. Alates 2021. aastast on Hiina kinnisvaratööstuse õitseng uue koroonaviiruse kopsupõletiku epideemia, kinnisvarapoliitika reguleerimise ja kinnisvaraettevõtete likviidsusriskide mõju tõttu langenud, kuid kinnisvaratööstus on endiselt Hiina majandusarengu jaoks oluline tööstusharu. Üldpõhimõtete "maha surumine", "irratsionaalse nõudluse piiramine", "maa hindade stabiliseerimine, eluasemehindade stabiliseerimine ja ootuste stabiliseerimine" kohaselt rõhutab see keskendumist keskpika ja pikaajalise pakkumisstruktuuri kohandamisele, säilitades samal ajal regulatiivse poliitika järjepidevuse, stabiilsuse ja järjepidevuse ning parandades pikaajalist kinnisvaraturgu. Tõhus juhtimismehhanism kinnisvaraturu pikaajalise, stabiilse ja tervisliku arengu tagamiseks. Tulevikus on kinnisvaratööstuse areng kalduvus olla kvaliteetsem arendus, millel on kõrgem kvaliteet ja aeglasem kiirus. Seega on kinnisvarasektori õitsengu praegune langus tingitud sektori järkjärgulisest kohanemisest tervisliku arenguprotsessi sisenemisel ning kinnisvarasektoril on tulevikus veel arenguruumi. Samal ajal tehakse „14. viieaastase riigi majandusliku ja sotsiaalse arengu plaani ja 2035. aasta pikaajaliste eesmärkide kava“ kohaselt ettepanek muuta linnaarengu viisi, sealhulgas kiirendada linna uuendamist, muuta ja uuendada vanu kogukondi, vanu tehaseid, vanade kvartalite ja linnakülade sarnaseid vanade elamurajoonide funktsioone ning edendada vanade hoonete renoveerimist ja muid eesmärke. Vanade majade renoveerimisel ehitusmaterjalide nõudluse kasv on samuti oluline suund MHEC-i tururuumi laiendamiseks tulevikus.

Hiina tselluloositööstuse assotsiatsiooni statistika kohaselt oli kodumaiste ettevõtete MHEC-i toodang aastatel 2019–2021 vastavalt 34 652 tonni, 34 150 tonni ja 20 194 tonni ning müügimaht vastavalt 32 531 tonni, 33 570 tonni ja 20 411 tonni, mis näitab üldist langustrendi. Peamine põhjus on see, etMHECja HPMC-l on sarnased funktsioonid ning neid kasutatakse peamiselt ehitusmaterjalide, näiteks mördi jaoks. MHEC-i maksumus ja müügihind on aga kõrgemad kuiHPMCKodumaise HPMC tootmisvõimsuse pideva kasvu kontekstis on MHEC turunõudlus vähenenud. 2019. aastal ja 2021. aastaks on MHEC ja HPMC toodangu, müügimahu, keskmise hinna jne võrdlus järgmine: