비이온성 셀룰로오스 에테르의 국내외 시장 현황은 어떻습니까?

(1)글로벌 비이온성 셀룰로오스 에테르 시장 개요:

전 세계 생산 능력 분포 관점에서 보면, 전 세계 총 생산량의 43%가 여기에 해당합니다.셀룰로오스 에테르2018년 셀룰로스 에테르 생산량은 아시아(아시아 생산량의 79%는 중국), 서유럽(36%), 북미(8%) 순으로 나타났습니다. 세계 셀룰로스 에테르 수요 측면에서 보면, 2018년 세계 셀룰로스 에테르 소비량은 약 110만 톤입니다. 2018년부터 2023년까지 셀룰로스 에테르 소비량은 연평균 2.9% 성장할 것으로 예상됩니다.

전 세계 셀룰로오스 에테르 소비량의 거의 절반은 이온성 셀룰로오스(CMC로 대표됨)이며, 이는 주로 세제, 유전 첨가제 및 식품 첨가제에 사용됩니다. 나머지 약 3분의 1은 비이온성 메틸 셀룰로오스 및 그 유도체(로 대표됨)입니다.HPMC비이온성 셀룰로오스 에테르는 하이드록시에틸 셀룰로오스 및 그 유도체, 기타 셀룰로오스 에테르로 구성됩니다. 비이온성 셀룰로오스 에테르의 수요 증가는 주로 건축 자재, 코팅, 식품, 의약품, 생활용품 분야의 응용 분야에 기인합니다. 소비자 시장의 지역별 분포를 살펴보면 아시아 시장이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 2014년부터 2019년까지 아시아 지역의 셀룰로오스 에테르 수요는 연평균 8.24%의 복합 성장률을 기록했습니다. 아시아 지역 수요의 주요 원천은 중국으로, 전 세계 수요의 23%를 차지합니다.

(2)국내 비이온성 셀룰로오스 에테르 시장 개요:

중국에서 이온성 셀룰로오스 에테르는 다음과 같은 물질로 대표됩니다.CMC중국은 CMC(셀룰로오스 메탄올) 분야에서 비교적 일찍 개발되어 성숙한 생산 공정과 대규모 생산 능력을 갖추고 있습니다. IHS 데이터에 따르면 중국 제조업체들은 전 세계 CMC 기본 제품 생산 능력의 거의 절반을 차지하고 있습니다. 우리나라에서는 비이온성 셀룰로오스 에테르 개발이 비교적 늦게 시작되었지만, 개발 속도는 매우 빠릅니다.

중국 셀룰로오스 산업 협회 자료에 따르면 2019년부터 2021년까지 중국 국내 기업의 비이온성 셀룰로오스 에테르 생산 능력, 생산량 및 판매량은 다음과 같습니다.

수년간의 개발 끝에 중국의 비이온성 셀룰로오스 에테르 시장은 큰 발전을 이루었습니다. 2021년에는 건축 자재용 HPMC의 설계 생산 능력이 117,600톤에 달했고, 실제 생산량은 104,300톤, 판매량은 97,500톤에 이를 것으로 예상됩니다. 대규모 산업화와 국산화의 이점 덕분에 국내 생산품 대체가 상당 부분 실현되었습니다. 그러나 HEC 제품의 경우, 우리나라의 연구 개발 및 생산 시작이 늦었고, 생산 공정이 복잡하며 기술 진입 장벽이 상대적으로 높아 현재 국내 생산 능력, 생산량 및 판매량은 상대적으로 적습니다. 하지만 최근 몇 년 동안 국내 기업들이 연구 개발 투자를 늘리고 기술 수준을 향상시키며 하위 고객 개발에 적극적으로 나서면서 생산과 판매량이 빠르게 증가하고 있습니다. 중국 셀룰로오스 산업협회 자료에 따르면, 2021년 주요 국내 셀룰로오스 생산기업(산업협회 통계에 포함된 종합기업)의 설계 생산능력은 19,000톤, 실제 생산량은 17,300톤, 판매량은 16,800톤을 기록했습니다. 이는 2020년 대비 생산능력이 72.73%, 생산량은 43.41%, 판매량은 40.60% 증가한 수치입니다.

첨가제로서 HEC의 판매량은 하류 시장 수요에 큰 영향을 받습니다. HEC의 가장 중요한 응용 분야인 도료 산업은 생산량 및 시장 분포 측면에서 HEC 산업과 강한 양의 상관관계를 보입니다. 시장 분포 측면에서 도료 산업 시장은 주로 중국 동부의 장쑤성, 저장성, 상하이, 남부의 광둥성, 동남부 해안, 그리고 서남부의 쓰촨성에 분포되어 있습니다. 그중 장쑤성, 저장성, 상하이, 푸젠성의 도료 생산량이 약 32%를 차지하고, 남부와 광둥성이 약 20%를 차지합니다. HEC 제품 시장 또한 주로 장쑤성, 저장성, 상하이, 광둥성, 푸젠성에 집중되어 있습니다. HEC는 현재 주로 건축용 도료에 사용되고 있지만, 제품 특성상 모든 종류의 수성 도료에 적합합니다.

2021년 중국의 연간 도료 총 생산량은 약 2,582만 톤으로 예상되며, 건축용 도료와 산업용 도료 생산량은 각각 751만 톤과 1,831만 톤에 이를 것으로 전망됩니다.6 현재 건축용 도료의 약 90%를 차지하는 수성 도료와 산업용 도료를 합하면 2021년 우리나라의 수성 도료 생산량은 약 1,133만 6,500톤으로 추산됩니다. 이론적으로 수성 도료에 첨가되는 HEC의 양은 0.1%에서 0.5%이며, 평균 0.3%를 기준으로 모든 수성 도료에 HEC가 첨가제로 사용된다고 가정할 때, 우리나라의 도료용 HEC 수요는 약 3만 4천 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 2020년 전 세계 코팅 생산량 9,760만 톤(이 중 건축용 코팅이 58.20%, 산업용 코팅이 41.80% 차지)을 기준으로 할 때, HEC 등급 코팅에 대한 전 세계 수요는 약 18만 4천 톤으로 추산됩니다.

요약하자면, 현재 중국 내 코팅용 HEC 제품의 시장 점유율은 여전히 ​​낮으며, 주로 미국 애슐랜드(Ashland)를 비롯한 해외 업체들이 점유하고 있어 국내 대체재 개발의 여지가 큽니다. 국내 HEC 제품의 품질 향상과 생산 능력 확대를 통해 코팅과 같은 하류 분야에서 해외 업체들과의 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것입니다. 향후 일정 기간 동안 국내 대체재 개발과 국제 시장 경쟁은 이 산업의 주요 발전 추세가 될 것으로 예상됩니다.

MHEC는 주로 건축 자재 분야에 사용됩니다. 시멘트 모르타르에 첨가하면 수분 보유력을 향상시키고, 경화 시간을 연장하며, ural 강도와 압축 강도를 낮추고, 접착 인장 강도를 높이는 효과가 있습니다. 이 제품은 겔화점이 높기 때문에 코팅 분야에서는 사용 빈도가 낮고, 주로 건축 자재 분야에서 HPMC와 경쟁합니다. MHEC도 겔화점이 있지만 HPMC보다 높으며, 하이드록시 에톡시 함량이 증가할수록 겔화점이 고온 쪽으로 이동합니다. 혼합 모르타르에 첨가하면 고온에서 시멘트 슬러리의 벌크 전기화학 반응을 지연시키고, 슬러리의 수분 보유율과 인장 접착 강도를 향상시키는 등의 효과가 있습니다.

건설 산업의 투자 규모, 부동산 건설 면적, 완공 면적, 주택 내부 마감 면적, 기존 주택 리모델링 면적 및 그 변화는 국내 주택시장 수요에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 2021년 이후 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행, 부동산 정책 규제, 부동산 기업의 유동성 위기 등으로 중국 부동산 산업의 호황은 둔화되었지만, 부동산 산업은 여전히 ​​중국 경제 발전에 중요한 산업입니다. “수요 억제”, “비이성적 수요 제어”, “토지 가격 안정, 주택 가격 안정, 기대 안정화”라는 전반적인 원칙 하에 중장기 공급 구조 조정에 집중하는 동시에 규제 정책의 연속성, 안정성, 일관성을 유지하고, 부동산 시장의 장기적이고 안정적이며 건전한 발전을 보장하는 효과적인 관리 메커니즘을 구축해야 합니다. 향후 부동산 산업의 발전은 질적 향상과 저속 발전이라는 방향으로 나아갈 것입니다. 따라서 현재 부동산 산업의 번영 감소는 건전한 발전 단계로 진입하는 과정에서 나타나는 단계적 조정 때문이며, 부동산 산업은 앞으로도 발전 가능성이 충분히 있습니다. 동시에, "제14차 국가 경제사회발전 5개년 계획 및 2035 장기 목표 개요"에 따르면, 도시 개발 방식의 변화가 제시되고 있는데, 여기에는 도시 재생 가속화, 노후 주거 단지, 공장, 기존 주거 지역의 기능 전환 및 고도화, 노후 건물 리모델링 촉진 등이 포함됩니다. 이러한 노후 주택 리모델링에 따른 건축 자재 수요 증가는 향후 MHEC 시장 공간 확장의 중요한 방향이 될 것입니다.

중국 셀룰로오스 산업협회 통계에 따르면, 2019년부터 2021년까지 국내 기업의 MHEC 생산량은 각각 34,652톤, 34,150톤, 20,194톤이었고, 판매량은 각각 32,531톤, 33,570톤, 20,411톤으로 전반적으로 감소세를 보였다. 주요 원인은 다음과 같다.엠헤에이크MHEC와 HPMC는 유사한 기능을 가지며 주로 모르타르와 같은 건축 자재에 사용됩니다. 그러나 MHEC의 원가와 판매 가격은 HPMC보다 높습니다.HPMC국내 HPMC 생산 능력의 지속적인 증가 추세 속에서 MHEC에 대한 시장 수요는 감소했습니다. 2019년부터 2021년까지 MHEC와 HPMC의 생산량, 판매량, 평균 가격 등을 비교한 내용은 다음과 같습니다.