ما هو وضع سوق إيثر السليلوز غير الأيوني في الأسواق المحلية والأجنبية؟

(1)نظرة عامة على سوق إيثر السليلوز غير الأيوني العالمي:

من منظور توزيع الطاقة الإنتاجية العالمية، فإن 43% من إجمالي الطاقة الإنتاجية العالميةإيثر السليلوزجاء إنتاج عام 2018 من آسيا (حيث استحوذت الصين على 79% من الإنتاج الآسيوي)، وأوروبا الغربية على 36%، وأمريكا الشمالية على 8%. أما من منظور الطلب العالمي على إيثر السليلوز، فقد بلغ الاستهلاك العالمي منه في عام 2018 حوالي 1.1 مليون طن. ومن المتوقع أن ينمو استهلاك إيثر السليلوز بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 2.9% خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

يشكل السليلوز الأيوني (المُمثل بـ CMC) ما يقرب من نصف إجمالي استهلاك إيثر السليلوز العالمي، ويُستخدم بشكل رئيسي في المنظفات ومضافات حقول النفط والمضافات الغذائية؛ بينما يشكل ميثيل السليلوز غير الأيوني ومشتقاته (المُمثل بـهيدروكسي بروبيل ميثيل سليلوز (HPMC)يشكل هيدروكسي إيثيل السليلوز ومشتقاته وإيثرات السليلوز الأخرى السدس المتبقي. ويعود نمو الطلب على إيثرات السليلوز غير الأيونية بشكل رئيسي إلى تطبيقاتها في مجالات مواد البناء والطلاءات والأغذية والأدوية والمواد الكيميائية اليومية. ومن منظور التوزيع الإقليمي لسوق المستهلكين، تُعد السوق الآسيوية الأسرع نموًا. ففي الفترة من 2014 إلى 2019، بلغ معدل النمو السنوي المركب للطلب على إيثرات السليلوز في آسيا 8.24%. ويأتي الطلب الرئيسي في آسيا من الصين، حيث يمثل 23% من إجمالي الطلب العالمي.

(2)نظرة عامة على سوق إيثر السليلوز غير الأيوني المحلي:

في الصين، تمثل إيثرات السليلوز الأيونية بواسطةسي إم سيتطورت هذه التقنية في وقت مبكر، مما أدى إلى تكوين عملية إنتاج ناضجة نسبيًا وقدرة إنتاجية كبيرة. ووفقًا لبيانات IHS، استحوذ المصنعون الصينيون على ما يقرب من نصف الطاقة الإنتاجية العالمية لمنتجات CMC الأساسية. بدأ تطوير إيثر السليلوز غير الأيوني في بلدي متأخرًا نسبيًا، ولكنه يشهد نموًا سريعًا.

وفقًا لبيانات جمعية صناعة السليلوز الصينية، فإن الطاقة الإنتاجية والإنتاج والمبيعات من إيثرات السليلوز غير الأيونية للشركات المحلية في الصين من عام 2019 إلى عام 2021 هي كما يلي:

بعد سنوات من التطوير، حقق سوق إيثر السليلوز غير الأيوني في الصين تقدماً ملحوظاً. ففي عام 2021، بلغت الطاقة الإنتاجية المُصممة لـ HPMC المستخدم في مواد البناء 117,600 طن، بينما بلغ الإنتاج الفعلي 104,300 طن، وحجم المبيعات 97,500 طن. وقد ساهمت مزايا الحجم الصناعي الكبير والتوطين في تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي. أما بالنسبة لمنتجات HEC، ونظراً لتأخر بدء البحث والتطوير والإنتاج في الصين، وتعقيد عملية الإنتاج، وارتفاع الحواجز التقنية نسبياً، فإن الطاقة الإنتاجية الحالية وحجم الإنتاج والمبيعات للمنتجات المحلية من HEC لا يزالان محدودين. إلا أنه في السنوات الأخيرة، ومع استمرار الشركات المحلية في زيادة استثماراتها في البحث والتطوير، وتحسين مستوى التكنولوجيا، وتنمية قاعدة عملائها في المراحل اللاحقة، شهد الإنتاج والمبيعات نمواً سريعاً. بحسب بيانات جمعية صناعة السليلوز الصينية، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية المصممة لكبرى شركات السليلوز الصينية (المدرجة في إحصاءات الجمعية) 19,000 طن في عام 2021، بينما بلغ إنتاجها الفعلي 17,300 طن، وحجم مبيعاتها 16,800 طن. وقد شهدت هذه الشركات زيادة في الطاقة الإنتاجية بنسبة 72.73% مقارنةً بعام 2020، وزيادة في الإنتاج بنسبة 43.41%، وزيادة في حجم المبيعات بنسبة 40.60%.

يتأثر حجم مبيعات مادة HEC، كمادة مضافة، بشكل كبير بطلب السوق النهائي. وباعتبارها أهم مجال لتطبيقات HEC، ترتبط صناعة الطلاء ارتباطًا وثيقًا بصناعة HEC من حيث الإنتاج والتوزيع السوقي. من منظور التوزيع السوقي، يتركز سوق صناعة الطلاء بشكل رئيسي في جيانغسو وتشجيانغ وشنغهاي في شرق الصين، وغوانغدونغ في جنوب الصين، والساحل الجنوبي الشرقي، وسيتشوان في جنوب غرب الصين. ومن بين هذه المناطق، شكل إنتاج الطلاء في جيانغسو وتشجيانغ وشنغهاي وفوجيان حوالي 32%، بينما شكل في جنوب الصين وغوانغدونغ حوالي 20%. كما يتركز سوق منتجات HEC بشكل رئيسي في جيانغسو وتشجيانغ وشنغهاي وغوانغدونغ وفوجيان. تُستخدم مادة HEC حاليًا بشكل أساسي في الطلاءات المعمارية، ولكنها مناسبة لجميع أنواع الطلاءات المائية نظرًا لخصائصها.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي للطلاءات في الصين عام 2021 حوالي 25.82 مليون طن، منها 7.51 مليون طن للطلاءات المعمارية و18.31 مليون طن للطلاءات الصناعية.⁶ وتشكل الطلاءات المائية حاليًا حوالي 90% من إجمالي الطلاءات المعمارية، بينما تشكل الطلاءات الصناعية حوالي 25%. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الصين من الطلاءات المائية في عام 2021 سيبلغ حوالي 11.3365 مليون طن. نظريًا، تتراوح نسبة إضافة هيدروكسي إيثيل السليلوز (HEC) إلى الطلاءات المائية بين 0.1% و0.5%، وبمتوسط ​​0.3%، وبافتراض استخدام هيدروكسي إيثيل السليلوز كمادة مضافة في جميع الطلاءات المائية، فإن الطلب الوطني على هيدروكسي إيثيل السليلوز المستخدم في الطلاءات يبلغ حوالي 34,000 طن. استنادًا إلى إجمالي إنتاج الطلاء العالمي البالغ 97.6 مليون طن في عام 2020 (والتي تمثل فيها الطلاءات المعمارية 58.20٪ والطلاءات الصناعية 41.80٪)، يُقدر الطلب العالمي على درجة طلاء HEC بحوالي 184000 طن.

باختصار، لا تزال حصة السوق الصينية الحالية من مواد الطلاء عالية الكفاءة منخفضة، حيث تهيمن الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة آشلاند الأمريكية، على السوق المحلية، مما يتيح مجالاً واسعاً لاستبدال المنتجات المحلية. ومع تحسن جودة منتجات الطلاء عالية الكفاءة المحلية وتوسيع الطاقة الإنتاجية، ستزداد القدرة التنافسية مع الشركات العالمية في قطاع الطلاء. ومن المتوقع أن يصبح استبدال المنتجات المحلية والمنافسة في السوق العالمية الاتجاه الرئيسي لتطوير هذه الصناعة في المستقبل القريب.

يُستخدم مركب MHEC بشكل أساسي في مجال مواد البناء. ويُستخدم غالبًا في ملاط ​​الأسمنت لتحسين قدرته على الاحتفاظ بالماء، وإطالة زمن تصلب الملاط، وتقليل مقاومته للانحناء والضغط، وزيادة قوة تماسك الشد. ونظرًا لانخفاض درجة تجمد هذا النوع من المنتجات، فإنه يُستخدم بشكل أقل في مجال الطلاء، ويتنافس بشكل رئيسي مع مركب HPMC في مجال مواد البناء. يتميز مركب MHEC بدرجة تجمد أعلى من مركب HPMC، ومع زيادة محتوى هيدروكسي إيثوكسي، ترتفع درجة تجمده باتجاه درجات الحرارة العالية. عند استخدامه في الملاط المخلوط، فإنه يُساعد على تأخير التفاعل الكهروكيميائي في ملاط ​​الأسمنت عند درجات الحرارة العالية، وزيادة معدل احتفاظه بالماء وقوة تماسك الشد، بالإضافة إلى تأثيرات أخرى.

يُعدّ حجم الاستثمار في قطاع البناء، ومساحة الإنشاءات العقارية، والمساحة المنجزة، ومساحة تزيين المنازل، ومساحة تجديد المنازل القديمة، وتغيراتها، من العوامل الرئيسية المؤثرة على الطلب على وحدات الإسكان متعددة الاستخدامات في السوق المحلية. ومنذ عام 2021، وبسبب تأثير جائحة كوفيد-19، ولوائح السياسة العقارية، ومخاطر السيولة التي تواجه شركات العقارات، تراجع ازدهار قطاع العقارات في الصين، إلا أنه لا يزال قطاعًا حيويًا للتنمية الاقتصادية. وفي ظل المبادئ العامة المتمثلة في "كبح الطلب"، و"السيطرة على الطلب غير المنطقي"، و"استقرار أسعار الأراضي، واستقرار أسعار المنازل، واستقرار التوقعات"، يتم التركيز على تعديل هيكل العرض على المديين المتوسط ​​والطويل، مع الحفاظ على استمرارية السياسات التنظيمية واستقرارها وتناسقها، وتحسين آلية الإدارة الفعالة لسوق العقارات على المدى الطويل لضمان تنمية مستقرة وصحية لسوق العقارات. وفي المستقبل، سيتجه تطوير قطاع العقارات نحو مزيد من الجودة العالية بوتيرة أبطأ. لذا، يُعزى التراجع الحالي في ازدهار قطاع العقارات إلى عملية التكيف التدريجي التي يمر بها القطاع في طريقه نحو تحقيق نمو مستدام، ولا يزال أمام هذا القطاع مجال واسع للتطور في المستقبل. وفي الوقت نفسه، ووفقًا لـ"الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وخطة الأهداف طويلة الأجل لعام 2035"، يُقترح تغيير نمط التنمية الحضرية، بما في ذلك تسريع وتيرة التجديد الحضري، وتطوير وتحديث الأحياء القديمة، والمصانع القديمة، والمناطق ذات الوظائف التقليدية كالأحياء القديمة والقرى الحضرية، وتعزيز ترميم المباني القديمة وغيرها من الأهداف. كما يُعدّ ازدياد الطلب على مواد البناء لترميم المنازل القديمة اتجاهًا هامًا لتوسيع نطاق سوق العقارات في المستقبل.

بحسب إحصاءات جمعية صناعة السليلوز الصينية، بلغ إنتاج السليلوز عالي الهيدروكسي إيثيل (MHEC) من قبل الشركات المحلية في الفترة من 2019 إلى 2021، 34,652 طنًا، و34,150 طنًا، و20,194 طنًا على التوالي، بينما بلغ حجم المبيعات 32,531 طنًا، و33,570 طنًا، و20,411 طنًا على التوالي، مما يُظهر اتجاهًا تنازليًا عامًا. والسبب الرئيسي هو...هيئة الصحة العامة في ماساتشوستستتشابه مادة MHEC ومادة HPMC في وظائفهما، وتُستخدمان بشكل أساسي في مواد البناء مثل الملاط. ومع ذلك، فإن تكلفة وسعر بيع MHEC أعلى من تكلفة وسعر MHEC.هيدروكسي بروبيل ميثيل سليلوز (HPMC)في ظل النمو المستمر للطاقة الإنتاجية المحلية لـ HPMC، انخفض الطلب في السوق على MHEC. وفيما يلي مقارنة بين إنتاج MHEC وHPMC وحجم مبيعاتهما ومتوسط ​​سعرهما، وذلك في الفترة من 2019 إلى 2021: