Каково положение неионогенного эфира целлюлозы на внутреннем и внешнем рынках?

(1)Обзор мирового рынка неионогенных эфиров целлюлозы:

С точки зрения распределения производственных мощностей в мире, на них приходится 43% от общего мирового объема.целлюлозный эфирВ 2018 году производство целлюлозного эфира приходилось на Азию (на Китай приходилось 79% азиатского производства), на Западную Европу — 36%, а на Северную Америку — 8%. С точки зрения мирового спроса на целлюлозный эфир, его потребление в 2018 году составило около 1,1 миллиона тонн. С 2018 по 2023 год потребление целлюлозного эфира будет расти в среднем на 2,9% в год.

Почти половина общего мирового потребления эфиров целлюлозы приходится на ионную целлюлозу (представленную КМЦ), которая в основном используется в моющих средствах, присадках для нефтедобычи и пищевых добавках; около одной трети составляет неионогенная метилцеллюлоза и ее производные вещества (представленныеГПМК), а оставшаяся одна шестая часть приходится на гидроксиэтилцеллюлозу и ее производные, а также другие эфиры целлюлозы. Рост спроса на неионогенные эфиры целлюлозы в основном обусловлен их применением в строительных материалах, покрытиях, пищевой промышленности, медицине и бытовой химии. С точки зрения регионального распределения потребительского рынка, азиатский рынок является самым быстрорастущим. С 2014 по 2019 год среднегодовой темп роста спроса на эфиры целлюлозы в Азии достиг 8,24%. При этом основной спрос в Азии приходится на Китай, на долю которого приходится 23% от общего мирового спроса.

(2)Обзор внутреннего рынка неионогенных эфиров целлюлозы:

В Китае ионные эфиры целлюлозы представлены следующим образом:CMCРазработка началась раньше, сформировав относительно зрелый производственный процесс и большие производственные мощности. По данным IHS, китайские производители занимают почти половину мировых производственных мощностей по выпуску основных продуктов CMC. Разработка неионогенных эфиров целлюлозы началась в моей стране относительно поздно, но темпы развития высоки.

Согласно данным Китайской ассоциации целлюлозной промышленности, производственные мощности, объемы выпуска и продаж неионогенных эфиров целлюлозы отечественными предприятиями в Китае в период с 2019 по 2021 год выглядят следующим образом:

После многолетней разработки китайский рынок неионогенных эфиров целлюлозы добился значительных успехов. В 2021 году проектная производственная мощность HPMC (гидроксипропилметилцеллюлозы) для строительных материалов достигнет 117 600 тонн, объем производства составит 104 300 тонн, а объем продаж — 97 500 тонн. Крупномасштабное производство и преимущества локализации в основном обеспечили замещение отечественных аналогов. Однако, что касается продукции HEC (гидроксипропилметилцеллюлозы), из-за позднего начала исследований и разработок и производства в нашей стране, сложного производственного процесса и относительно высоких технических барьеров, текущие производственные мощности, объемы производства и продаж отечественной продукции HEC относительно невелики. Тем не менее, в последние годы, по мере того как отечественные предприятия продолжают увеличивать инвестиции в исследования и разработки, повышать уровень технологий и активно развивать клиентскую базу, производство и продажи быстро растут. Согласно данным Китайской ассоциации производителей целлюлозы, в 2021 году крупнейшие отечественные предприятия HEC (включены в статистику отраслевых ассоциаций, общего назначения) имели проектную производственную мощность 19 000 тонн, объем производства 17 300 тонн и объем продаж 16 800 тонн. При этом производственная мощность увеличилась на 72,73% по сравнению с 2020 годом, объем производства вырос на 43,41% по сравнению с предыдущим годом, а объем продаж увеличился на 40,60% по сравнению с предыдущим годом.

В качестве добавки объем продаж HEC в значительной степени зависит от спроса на последующих рынках. Как наиболее важная область применения HEC, лакокрасочная промышленность имеет сильную положительную корреляцию с отраслью HEC с точки зрения объемов производства и распределения рынка. С точки зрения распределения рынка, рынок лакокрасочной промышленности в основном сосредоточен в провинциях Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай на востоке Китая, Гуандун на юге Китая, на юго-восточном побережье и в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Среди них на производство лакокрасочных материалов в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Шанхай и Фуцзянь приходится около 32%, а в Южном Китае и Гуандуне — около 20%. Рынок продукции HEC также в основном сконцентрирован в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Шанхай, Гуандун и Фуцзянь. В настоящее время HEC в основном используется в архитектурных покрытиях, но по своим характеристикам подходит для всех видов покрытий на водной основе.

В 2021 году общий годовой объем производства лакокрасочных материалов в Китае, как ожидается, составит около 25,82 млн тонн, а объем производства архитектурных и промышленных покрытий — 7,51 млн тонн и 18,31 млн тонн соответственно⁶. На долю покрытий на водной основе в настоящее время приходится около 90% архитектурных покрытий, а на долю покрытий на водной основе — около 25%. По оценкам, производство красок на водной основе в стране в 2021 году составит около 11,3365 млн тонн. Теоретически, количество ГЭК, добавляемого в краски на водной основе, составляет от 0,1% до 0,5%, в среднем — 0,3%. Предполагая, что все краски на водной основе используют ГЭК в качестве добавки, национальный спрос на ГЭК для лакокрасочных материалов составит около 34 000 тонн. Исходя из общего объема мирового производства лакокрасочных материалов в 2020 году, составившего 97,6 млн тонн (из которых на архитектурные покрытия приходится 58,20%, а на промышленные покрытия — 41,80%), мировой спрос на высококонцентрированные компаунды для лакокрасочных материалов оценивается примерно в 184 000 тонн.

В целом, в настоящее время рыночная доля отечественных производителей лакокрасочных материалов высокого качества в Китае остается низкой, и основную часть рынка занимают международные производители, представленные американской компанией Ashland. Существует значительный потенциал для замещения отечественными производителями. С улучшением качества отечественных лакокрасочных материалов высокого качества и расширением производственных мощностей, они будут и дальше конкурировать с международными производителями в сегменте лакокрасочных материалов. Замещение отечественными производителями и конкуренция на международном рынке станут основными тенденциями развития этой отрасли в будущем.

MHEC в основном используется в области строительных материалов. Его часто применяют в цементном растворе для улучшения его водоудержания, продления времени схватывания, снижения прочности на изгиб и сжатие, а также повышения прочности сцепления на растяжение. Из-за высокой температуры гелеобразования этот тип продукта реже используется в области покрытий и в основном конкурирует с HPMC в области строительных материалов. MHEC имеет температуру гелеобразования, но она выше, чем у HPMC, и по мере увеличения содержания гидроксиэтоксигрупп его температура гелеобразования смещается в сторону более высоких температур. При использовании в смешанном растворе он способствует замедлению электрохимической реакции в цементном растворе при высоких температурах, повышению водоудерживающей способности и прочности сцепления раствора на растяжение, а также оказывает другие эффекты.

Масштабы инвестиций в строительную отрасль, площадь застроенных участков, площадь завершенных объектов, площадь отделочных работ, площадь реконструкции старых домов и их изменения являются основными факторами, влияющими на спрос на жилье в сфере недвижимости на внутреннем рынке. С 2021 года, из-за влияния эпидемии коронавирусной пневмонии, регулирования рынка недвижимости и рисков ликвидности компаний, работающих в этой сфере, процветание китайской индустрии недвижимости снизилось, однако она по-прежнему остается важной отраслью для экономического развития Китая. В рамках общих принципов «подавления», «сдерживания иррационального спроса», «стабилизации цен на землю, стабилизации цен на жилье и стабилизации ожиданий» делается акцент на корректировке среднесрочной и долгосрочной структуры предложения, при этом необходимо поддерживать непрерывность, стабильность и последовательность регулирующей политики, а также совершенствовать долгосрочный механизм управления рынком недвижимости для обеспечения долгосрочного, стабильного и здорового развития рынка недвижимости. В будущем развитие индустрии недвижимости будет тяготеть к более качественному развитию с более низкими темпами. Таким образом, нынешний спад процветания отрасли недвижимости обусловлен поэтапной корректировкой отрасли в процессе перехода к здоровому развитию, и у отрасли недвижимости еще есть потенциал для дальнейшего развития. В то же время, согласно «14-му пятилетнему плану национального экономического и социального развития и долгосрочным целям до 2035 года», предлагается изменить модель городского развития, включая ускорение обновления городов, преобразование и модернизацию старых кварталов, старых заводов, старых функциональных зон, таких как старые кварталы и городские поселения, а также содействие реконструкции старых зданий и другие цели. Увеличение спроса на строительные материалы для реконструкции старых домов также является важным направлением для расширения рынка недвижимости в будущем.

Согласно статистике Китайской ассоциации целлюлозной промышленности, в период с 2019 по 2021 год объем производства MHEC отечественными предприятиями составил 34 652 тонны, 34 150 тонн и 20 194 тонны соответственно, а объем продаж — 32 531 тонну, 33 570 тонн и 20 411 тонн соответственно, что свидетельствует об общей тенденции к снижению. Основная причина заключается в том, чтоМХЭКMHEC и HPMC выполняют схожие функции и в основном используются в качестве строительных материалов, таких как раствор. Однако себестоимость и продажная цена MHEC выше, чем у HPMC.ГПМКВ условиях непрерывного роста производственных мощностей HPMC в стране рыночный спрос на MHEC снизился. В период с 2019 по 2021 год наблюдается следующее сравнение объемов производства, продаж, средней цены и других показателей MHEC и HPMC: