셀룰로오스 에테르는 유화 및 현탁 특성을 지닌 천연 고분자 유래 소재의 일종입니다. 여러 종류 중에서도 HPMC는 생산량이 가장 많고 가장 널리 사용되며, 그 생산량은 빠르게 증가하고 있습니다.
최근 몇 년간 국가 경제 성장에 힘입어 우리나라의 셀룰로오스 에테르 생산량은 매년 증가해 왔습니다. 동시에 국내 과학 기술의 발전으로 과거에는 수입에 크게 의존했던 고급 셀룰로오스 에테르의 국산화가 점차 진행되면서 국내 셀룰로오스 에테르 수출량도 꾸준히 증가하고 있습니다. 자료에 따르면 2020년 1월부터 11월까지 중국의 셀룰로오스 에테르 수출량은 64,806톤으로 전년 동기 대비 14.2% 증가했으며, 이는 2019년 전체 수출량을 넘어선 수치입니다.
셀룰로오스 에테르는 상류의 면화 가격에 영향을 받습니다.：
셀룰로오스 에테르의 주요 원료는 정제면과 같은 농림산물과 프로필렌 옥사이드와 같은 화학제품을 포함합니다. 정제면의 원료는 면섬유입니다. 우리나라는 면화 생산량이 풍부하며, 면섬유 생산지는 주로 산둥, 신장, 허베이, 장쑤 등에 집중되어 있어 면섬유가 풍부하고 공급량도 충분합니다.
면화는 농산물 경제 구조에서 비교적 큰 비중을 차지하며, 자연 환경과 국제적인 공급 및 수요 등 여러 요인이 가격에 영향을 미칩니다. 마찬가지로 프로필렌 옥사이드, 메틸 클로라이드와 같은 화학 제품도 국제 원유 가격의 영향을 받습니다. 셀룰로오스 에테르의 원가 구조에서 원자재가 큰 비중을 차지하기 때문에 원자재 가격 변동은 셀룰로오스 에테르의 판매 가격에 직접적인 영향을 미칩니다.
비용 압박에 대응하여 셀룰로오스 에테르 제조업체들은 종종 그 압박을 하류 산업으로 전가하지만, 전가 효과는 제품의 기술적 복잡성, 제품 다양성, 제품 원가 부가가치에 영향을 받습니다. 일반적으로 기술 진입 장벽이 높고 제품 종류가 다양하며 부가가치가 높은 기업은 더 큰 이점을 가지며 비교적 안정적인 수준의 총이익을 유지할 수 있습니다. 그렇지 않은 기업은 더 큰 비용 압박에 직면하게 됩니다. 또한 외부 환경이 불안정하고 제품 가격 변동폭이 큰 경우, 상류 원자재 업체들은 적시에 경제적 이익을 확보하고 위험을 줄이기 위해 생산 규모가 크고 종합적인 경쟁력이 강한 하류 고객을 선호하는 경향이 있습니다. 따라서 이는 소규모 셀룰로오스 에테르 기업의 발전을 어느 정도 제한하는 요인이 됩니다.
다운스트림 시장 구조：
과학 기술의 지속적인 발전과 함께 하류 수요 시장은 그에 맞춰 성장할 것입니다. 동시에 하류 응용 분야의 범위도 계속 확대될 것으로 예상되며, 하류 수요는 꾸준한 성장세를 유지할 것입니다. 셀룰로오스 에테르 하류 시장 구조에서 건축 자재, 석유 탐사, 식품 및 기타 분야가 주요 위치를 차지하고 있습니다. 그중 건축 자재 부문은 30% 이상을 차지하는 최대 소비 시장입니다.
건설 산업은 HPMC 제품의 최대 소비 분야입니다.：
건설 산업에서 HPMC 제품은 접착력과 수분 보유력에 중요한 역할을 합니다. 시멘트 모르타르에 소량의 HPMC를 혼합하면 시멘트 모르타르, 바인더 등의 점도, 인장 강도 및 전단 강도가 향상되어 건축 자재의 성능, 시공 품질 및 기계적 시공 효율이 개선됩니다. 또한 HPMC는 상업용 콘크리트의 생산 및 운송 과정에서 중요한 지연제로 작용하여 수분을 가두고 콘크리트의 유동성을 향상시킵니다. 현재 HPMC는 건축 밀봉재에 사용되는 주요 셀룰로오스 에테르 제품입니다.
건설 산업은 우리나라 국가 경제의 핵심 기반 산업입니다. 자료에 따르면 주택 건설 면적은 2010년 70억 8천만 제곱미터에서 2019년 144억 2천만 제곱미터로 증가했으며, 이는 셀룰로오스 에테르 시장의 성장을 강력하게 촉진했습니다.
부동산 산업 전반의 호황이 회복되면서 신축 및 분양 면적이 전년 대비 증가했습니다. 공개 자료에 따르면 2020년 상업용 및 주거용 신규 신축 면적의 월별 전년 동기 대비 감소폭이 줄어들어 1.87% 감소에 그쳤습니다. 2021년에도 이러한 회복세가 지속될 것으로 예상됩니다. 올해 1월부터 2월까지 상업용 및 주거용 건물 분양 면적 증가율은 104.9%라는 상당한 반등률을 기록했습니다.
석유 시추:
시추 엔지니어링 서비스 산업 시장은 전 세계 탐사 및 개발 투자에 특히 큰 영향을 받으며, 전 세계 탐사 포트폴리오의 약 40%가 시추 엔지니어링 서비스에 할애됩니다.
석유 시추 과정에서 시추액은 절삭물을 운반 및 부유시키고, 시추공 벽을 강화하며, 지층 압력을 균형 있게 유지하고, 드릴 비트를 냉각 및 윤활하며, 유체역학적 힘을 전달하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 석유 시추 작업에서는 시추액의 적절한 습도, 점도, 유동성 등의 지표를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 폴리아니온성 셀룰로오스(PAC)는 시추액을 증점시키고, 드릴 비트를 윤활하며, 유체역학적 힘을 전달하는 역할을 합니다. 석유 매장지의 복잡한 지질 조건과 시추의 난이도로 인해 PAC에 대한 수요가 높습니다.
제약 액세서리 산업:
비이온성 셀룰로오스 에테르는 증점제, 분산제, 유화제, 필름 형성제 등과 같은 의약품 부형제로 제약 산업에서 널리 사용됩니다. 의약품 정제의 필름 코팅 및 접착제로 사용되며, 현탁액, 안과용 제제, 부유정제 등에도 사용될 수 있습니다. 의약품 등급 셀룰로오스 에테르는 제품의 순도와 점도에 대한 요구 조건이 엄격하기 때문에 제조 공정이 비교적 복잡하고 세척 과정이 더 많습니다. 다른 등급의 셀룰로오스 에테르 제품에 비해 회수율이 낮고 생산 비용이 높지만, 제품의 부가가치 또한 높습니다. 의약품 부형제는 주로 화학 제제, 한약, 생화학 제품 등의 조제 제품에 사용됩니다.
우리나라 의약품 부형제 산업은 시작이 늦어 현재 전반적인 발전 수준이 낮고, 산업 메커니즘 개선이 더욱 필요합니다. 국내 의약품 생산액에서 의약품 드레싱이 차지하는 비중은 2~3%로 상대적으로 낮으며, 이는 해외 의약품 부형제 생산액 비중인 약 15%에 비해 훨씬 낮은 수치입니다. 따라서 국내 의약품 부형제 산업은 아직 발전 가능성이 매우 크며, 관련 셀룰로오스 에테르 시장의 성장을 효과적으로 촉진할 것으로 기대됩니다.
국내 셀룰로오스 에테르 생산 측면에서 보면, 산둥 헤드(Shandong Head)가 전체 생산 능력의 12.5%를 차지하며 최대 생산 능력을 보유하고 있고, 그 뒤를 산둥 루이타이(Shandong RUITAI), 산둥 이텅(Shandong YITENG), 북톈푸화학(North TIANPU Chemical) 등이 잇고 있습니다. 전반적으로 업계 경쟁은 치열하며, 앞으로 시장 집중도는 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.
게시 시간: 2023년 3월 29일