การพัฒนาเซลลูโลสอีเธอร์ระดับโลกเป็นอย่างไรบ้าง?

ตามรายงานล่าสุดจาก IHS Markit การบริโภคทั่วโลกเซลลูโลสอีเธอร์—พอลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้ที่ผลิตได้โดยการดัดแปลงเซลลูโลสทางเคมี—มีปริมาณเกือบ 1.1 ล้านตันในปี 2018 จากปริมาณการผลิตเซลลูโลสอีเธอร์ทั้งหมดทั่วโลกในปี 2018 นั้น 43% มาจากเอเชีย (จีนคิดเป็น 79% ของผลผลิตในเอเชีย) ยุโรปตะวันตกคิดเป็น 36% และอเมริกาเหนือคิดเป็น 8% ตามข้อมูลของ IHS Markit คาดว่าการบริโภคเซลลูโลสอีเธอร์จะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 2.9% ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2023 ในช่วงเวลานี้ อัตราการเติบโตของอุปสงค์ในตลาดที่อิ่มตัวในอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 1.2% และ 1.3% ตามลำดับ ในขณะที่อัตราการเติบโตของอุปสงค์ในเอเชียและโอเชียเนียจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 3.8% อัตราการเติบโตของอุปสงค์ในจีนจะอยู่ที่ 3.4% และอัตราการเติบโตในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกคาดว่าจะอยู่ที่ 3.8%

ในปี 2018 ภูมิภาคที่มีการบริโภคเซลลูโลสอีเธอร์มากที่สุดในโลกคือเอเชีย ซึ่งคิดเป็น 40% ของการบริโภคทั้งหมด และจีนเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือคิดเป็น 19% และ 11% ของการบริโภคทั่วโลกตามลำดับคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC)คิดเป็น 50% ของการบริโภคเซลลูโลสอีเธอร์ทั้งหมดในปี 2561 แต่คาดว่าอัตราการเติบโตจะต่ำกว่าการบริโภคเซลลูโลสอีเธอร์โดยรวมในอนาคตเมทิลเซลลูโลส(MC) ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส (HPMC)คิดเป็นร้อยละ 33 ของการบริโภคทั้งหมดไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (HEC)คิดเป็นร้อยละ 13 และเซลลูโลสอีเธอร์อื่นๆ คิดเป็นประมาณร้อยละ 3

ตามรายงาน เซลลูโลสอีเธอร์ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในสารเพิ่มความข้น กาว อิมัลซิไฟเออร์ สารดูดความชื้น และสารควบคุมความหนืด การใช้งานขั้นสุดท้าย ได้แก่ วัสดุยาแนวและยาแนว อาหาร สีและสารเคลือบผิว รวมถึงยาตามใบสั่งแพทย์และอาหารเสริม เซลลูโลสอีเธอร์ต่างๆ ยังแข่งขันกันในตลาดการใช้งานต่างๆ มากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกัน เช่น พอลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้สังเคราะห์และพอลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้ตามธรรมชาติ พอลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้สังเคราะห์ได้แก่ โพลิอะคริเลต โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ และโพลียูรีเทน ในขณะที่พอลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้ตามธรรมชาติประกอบด้วยแซนแทนกัม คาร์ราจีแนน และหมากฝรั่งชนิดอื่นๆ เป็นหลัก ในการใช้งานเฉพาะ ผู้บริโภคจะเลือกพอลิเมอร์ชนิดใดในที่สุด ขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ ราคา และผลของการใช้งาน

ในปี 2561 ตลาดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ทั่วโลกมีปริมาณถึง 530,000 ตัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นเกรดอุตสาหกรรม (สารละลายสต็อก) เกรดกึ่งบริสุทธิ์ และเกรดบริสุทธิ์สูง การใช้ CMC ขั้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือผงซักฟอก โดยใช้ CMC เกรดอุตสาหกรรมคิดเป็นประมาณ 22% ของการบริโภค การใช้งานในแหล่งน้ำมันคิดเป็นประมาณ 20% และสารเติมแต่งอาหารคิดเป็นประมาณ 13% ในหลายภูมิภาค ตลาดหลักของ CMC ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว แต่ความต้องการจากอุตสาหกรรมแหล่งน้ำมันมีความผันผวนและเชื่อมโยงกับราคาน้ำมัน CMC ยังเผชิญกับการแข่งขันจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไฮโดรคอลลอยด์ ซึ่งสามารถให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการใช้งานบางประเภท IHS Markit กล่าวว่าความต้องการเซลลูโลสอีเธอร์อื่นๆ นอกเหนือจาก CMC จะถูกขับเคลื่อนโดยการใช้งานขั้นสุดท้ายในการก่อสร้าง รวมทั้งการเคลือบพื้นผิว ตลอดจนการใช้งานด้านอาหาร ยา และการดูแลส่วนบุคคล

ตามรายงานของ IHS Markit ตลาดอุตสาหกรรม CMC ยังคงกระจัดกระจายอยู่ โดยผู้ผลิตรายใหญ่ 5 รายแรกมีกำลังการผลิตเพียง 22% ของกำลังการผลิตทั้งหมด ปัจจุบัน ผู้ผลิต CMC เกรดอุตสาหกรรมของจีนครองส่วนแบ่งตลาด โดยคิดเป็น 48% ของกำลังการผลิตทั้งหมด การผลิตของตลาด CMC เกรดการทำให้บริสุทธิ์ค่อนข้างกระจุกตัวกัน และผู้ผลิตรายใหญ่ 5 รายแรกมีกำลังการผลิตรวม 53%

ภูมิทัศน์การแข่งขันของ CMC นั้นแตกต่างจากเซลลูโลสอีเธอร์อื่นๆ เกณฑ์ค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ CMC เกรดอุตสาหกรรมที่มีความบริสุทธิ์ 65%~74% ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแตกแขนงออกไปและถูกครอบงำโดยผู้ผลิตในจีน ตลาดสำหรับเกรดที่บริสุทธิ์ซีเอ็มซีมีความเข้มข้นมากกว่า โดยมีความบริสุทธิ์ 96% ขึ้นไป ในปี 2561 ปริมาณการบริโภคเซลลูโลสอีเธอร์ทั่วโลกนอกเหนือจาก CMC อยู่ที่ 537,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง คิดเป็น 47% การใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและยาคิดเป็น 14% อุตสาหกรรมเคลือบผิวคิดเป็น 12% ตลาดสำหรับเซลลูโลสอีเธอร์อื่นๆ มีความเข้มข้นมากกว่า โดยผู้ผลิต 5 อันดับแรกคิดเป็น 57% ของกำลังการผลิตทั่วโลก

โดยรวมแล้ว แนวโน้มการใช้งานเซลลูโลสอีเธอร์ในอุตสาหกรรมอาหารและการดูแลส่วนบุคคลจะยังคงเติบโตต่อไป เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีปริมาณไขมันและน้ำตาลต่ำจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่อาจเกิดขึ้น เช่น กลูเตน จึงทำให้เซลลูโลสอีเธอร์มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งสามารถทำหน้าที่ที่จำเป็นได้โดยไม่กระทบต่อรสชาติหรือเนื้อสัมผัส ในการใช้งานบางประเภท เซลลูโลสอีเธอร์ยังต้องแข่งขันกับสารเพิ่มความข้นที่ได้จากการหมัก เช่น หมากฝรั่งธรรมชาติ