Каково состояние внутреннего и внешнего рынка неионогенного эфира целлюлозы?

(1)Обзор мирового рынка неионогенных эфиров целлюлозы:

С точки зрения распределения мировых производственных мощностей, 43% от общего мирового объемаэфир целлюлозыПроизводство в 2018 году пришлось на Азию (79% азиатского производства пришлось на Китай), 36% — на Западную Европу и 8% — на Северную Америку. С точки зрения мирового спроса на эфир целлюлозы, мировое потребление эфира целлюлозы в 2018 году составило около 1,1 млн тонн. С 2018 по 2023 год потребление эфира целлюлозы будет расти со среднегодовым темпом 2,9%.

Почти половина от общего мирового потребления эфиров целлюлозы приходится на ионную целлюлозу (представленную КМЦ), которая в основном используется в моющих средствах, присадках для нефтяных месторождений и пищевых добавках; около одной трети приходится на неионную метилцеллюлозу и ее производные вещества (представленнуюГПМЦ), а оставшаяся одна шестая часть приходится на гидроксиэтилцеллюлозу и ее производные и другие эфиры целлюлозы. Рост спроса на неионные эфиры целлюлозы обусловлен в основном применением в таких областях, как строительные материалы, покрытия, продукты питания, медицина и бытовая химия. С точки зрения регионального распределения потребительского рынка азиатский рынок является самым быстрорастущим рынком. С 2014 по 2019 год совокупный годовой темп роста спроса на эфир целлюлозы в Азии достиг 8,24%. Среди них основной спрос в Азии исходит от Китая, на долю которого приходится 23% от общего мирового спроса.

(2)Обзор отечественного рынка неионогенных эфиров целлюлозы:

В Китае ионные эфиры целлюлозы представленыКМЦразработаны ранее, формируя относительно зрелый производственный процесс и большую производственную мощность. По данным IHS, китайские производители заняли почти половину мировых производственных мощностей основных продуктов CMC. Разработка неионного эфира целлюлозы началась относительно поздно в моей стране, но скорость разработки высока.

По данным Китайской ассоциации целлюлозной промышленности, производственные мощности, объемы производства и продаж неионогенных эфиров целлюлозы отечественными предприятиями Китая в период с 2019 по 2021 год выглядят следующим образом:

После многих лет развития рынок неионных эфиров целлюлозы в Китае достиг большого прогресса. В 2021 году проектная производственная мощность HPMC для строительных материалов достигнет 117 600 тонн, выпуск составит 104 300 тонн, а объем продаж — 97 500 тонн. Преимущества крупных промышленных масштабов и локализации в основном реализовали внутреннее замещение. Однако для продуктов HEC из-за позднего начала НИОКР и производства в моей стране, сложного производственного процесса и относительно высоких технических барьеров текущие производственные мощности, объемы производства и продаж отечественных продуктов HEC относительно невелики. Однако в последние годы, поскольку отечественные предприятия продолжают увеличивать инвестиции в исследования и разработки, повышать уровень технологий и активно развивать клиентов нижестоящих уровней, производство и продажи быстро росли. По данным Китайской ассоциации целлюлозной промышленности, в 2021 году основные отечественные предприятия HEC (включенные в статистику отраслевой ассоциации, общего назначения) имеют проектную производственную мощность 19 000 тонн, выпуск продукции 17 300 тонн и объем продаж 16 800 тонн. Среди них производственная мощность увеличилась на 72,73% в годовом исчислении по сравнению с 2020 годом, выпуск продукции увеличился на 43,41% в годовом исчислении, а объем продаж увеличился на 40,60% в годовом исчислении.

Как добавка, объем продаж HEC сильно зависит от спроса на рынке нижестоящего уровня. Как важнейшая область применения HEC, лакокрасочная промышленность имеет сильную положительную корреляцию с отраслью HEC с точки зрения выпуска и распределения на рынке. С точки зрения распределения на рынке, рынок лакокрасочной промышленности в основном распределен в Цзянсу, Чжэцзяне и Шанхае в Восточном Китае, Гуандуне в Южном Китае, на юго-восточном побережье и Сычуани на Юго-Западном Китае. Среди них выпуск покрытий в Цзянсу, Чжэцзяне, Шанхае и Фуцзяне составил около 32%, а в Южном Китае и Гуандуне — около 20%. 5 выше. Рынок продуктов HEC также в основном сосредоточен в Цзянсу, Чжэцзяне, Шанхае, Гуандуне и Фуцзяне. В настоящее время HEC в основном используется в архитектурных покрытиях, но с точки зрения своих свойств продукта он подходит для всех видов покрытий на водной основе.

Ожидается, что в 2021 году общий годовой объем производства покрытий в Китае составит около 25,82 млн тонн, а объем производства архитектурных покрытий и промышленных покрытий составит 7,51 млн тонн и 18,31 млн тонн соответственно6. В настоящее время покрытия на водной основе составляют около 90% архитектурных покрытий, и, по оценкам, около 25% производства красок на водной основе в моей стране в 2021 году составит около 11,3365 млн тонн. Теоретически количество ГЭЦ, добавляемого в краски на водной основе, составляет от 0,1% до 0,5%, в расчете на среднее значение 0,3%, предполагая, что все краски на водной основе используют ГЭЦ в качестве добавки, национальный спрос на ГЭЦ для красок составляет около 34 000 тонн. Исходя из общего объема мирового производства покрытий в 97,6 млн тонн в 2020 году (из которых 58,20% приходится на архитектурные покрытия, а 41,80% — на промышленные покрытия), мировой спрос на ГЭЦ для покрытий оценивается примерно в 184 000 тонн.

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время доля рынка HEC для покрытий отечественных производителей в Китае все еще невелика, а доля внутреннего рынка в основном занята международными производителями, представленными Ashland из США, и существует большое пространство для внутреннего замещения. С улучшением качества отечественной продукции HEC и расширением производственных мощностей она будет и дальше конкурировать с международными производителями в области переработки, представленной покрытиями. Внутреннее замещение и международная рыночная конкуренция станут основной тенденцией развития этой отрасли в определенный период времени в будущем.

MHEC в основном используется в области строительных материалов. Его часто используют в цементном растворе для улучшения его водоудержания, продления времени схватывания цементного раствора, снижения его прочности на изгиб и сжатие, а также повышения прочности на растяжение связи. Из-за точки гелеобразования этого типа продукта он меньше используется в области покрытий и в основном конкурирует с HPMC в области строительных материалов. MHEC имеет точку гелеобразования, но она выше, чем у HPMC, и по мере увеличения содержания гидроксиэтокси его точка гелеобразования смещается в сторону высокой температуры. Если его использовать в смешанном растворе, он выгоден для задержки цементного раствора при высокой температуре Объемная электрохимическая реакция, увеличивает скорость удержания воды и прочность связи на растяжение раствора и другие эффекты.

Масштаб инвестиций в строительную отрасль, площадь строительства недвижимости, площадь завершенных работ, площадь отделки домов, площадь ремонта старых домов и их изменения являются основными факторами, влияющими на спрос на MHEC на внутреннем рынке. С 2021 года из-за воздействия новой эпидемии коронной пневмонии, регулирования политики в области недвижимости и рисков ликвидности компаний в сфере недвижимости процветание китайской отрасли недвижимости снизилось, но отрасль недвижимости по-прежнему является важной отраслью для экономического развития Китая. В соответствии с общими принципами «подавления», «сдерживания нерационального спроса», «стабилизации цен на землю, стабилизации цен на жилье и стабилизации ожиданий» подчеркивается сосредоточенность на корректировке среднесрочной и долгосрочной структуры предложения, при сохранении непрерывности, стабильности и последовательности политики регулирования и улучшении долгосрочного рынка недвижимости. Эффективный механизм управления для обеспечения долгосрочного, стабильного и здорового развития рынка недвижимости. В будущем развитие отрасли недвижимости будет иметь тенденцию к более качественному развитию с более высоким качеством и более низкой скоростью. Таким образом, нынешний спад процветания отрасли недвижимости вызван поэтапной корректировкой отрасли в процессе вхождения в здоровый процесс развития, и у отрасли недвижимости все еще есть возможности для развития в будущем. В то же время, согласно «14-му пятилетнему плану национального экономического и социального развития и долгосрочным целям на период до 2035 года», предлагается изменить режим городского развития, включая ускорение городского обновления, преобразование и модернизацию старых сообществ, старых фабрик, старых функций фондовых территорий, таких как старые кварталы и городские поселки, и содействовать реновации старых зданий и другим целям. Увеличение спроса на строительные материалы при реновации старых домов также является важным направлением для расширения рыночного пространства MHEC в будущем.

Согласно статистике Ассоциации целлюлозной промышленности Китая, с 2019 по 2021 год объем производства MHEC отечественными предприятиями составил 34 652 тонны, 34 150 тонн и 20 194 тонны соответственно, а объем продаж составил 32 531 тонну, 33 570 тонн и 20 411 тонн соответственно, что свидетельствует об общей тенденции к снижению. Основная причина заключается в том, чтоМХЭКи HPMC имеют схожие функции и в основном используются для строительных материалов, таких как раствор. Однако себестоимость и цена продажи MHEC выше, чем уГПМЦ. В условиях постоянного роста внутренних производственных мощностей HPMC рыночный спрос на MHEC снизился. В 2019 г. К 2021 г. сравнение объемов производства MHEC и HPMC, объемов продаж, средней цены и т. д. выглядит следующим образом: