Hoe is de binnenlandse en buitenlandse marktpositie van niet-ionische cellulose-ether?

(1)Overzicht van de wereldwijde markt voor niet-ionische cellulose-ethers:

Vanuit het perspectief van de verdeling van de mondiale productiecapaciteit is 43% van de totale mondialecellulose-etherDe productie in 2018 kwam uit Azië (China was goed voor 79% van de Aziatische productie), West-Europa voor 36% en Noord-Amerika voor 8%. Vanuit het perspectief van de wereldwijde vraag naar cellulose-ether bedraagt ​​het wereldwijde verbruik van cellulose-ether in 2018 ongeveer 1,1 miljoen ton. Van 2018 tot 2023 zal het verbruik van cellulose-ether met een gemiddeld jaarlijks tempo van 2,9% groeien.

Bijna de helft van het totale wereldwijde verbruik van cellulose-ether bestaat uit ionische cellulose (vertegenwoordigd door CMC), dat vooral wordt gebruikt in detergenten, additieven voor de olie-industrie en additieven voor levensmiddelen; ongeveer een derde bestaat uit niet-ionische methylcellulose en daarvan afgeleide stoffen (vertegenwoordigd doorHPMC), en het resterende zesde deel bestaat uit hydroxyethylcellulose en derivaten daarvan en andere cellulose-ethers. De groei van de vraag naar niet-ionogene cellulose-ethers wordt voornamelijk gedreven door toepassingen in bouwmaterialen, coatings, voeding, medicijnen en dagelijkse chemicaliën. Vanuit het perspectief van de regionale spreiding van de consumentenmarkt is de Aziatische markt de snelst groeiende markt. Van 2014 tot 2019 bedroeg de samengestelde jaarlijkse groei van de vraag naar cellulose-ether in Azië 8,24%. De belangrijkste vraag in Azië komt uit China, goed voor 23% van de totale wereldwijde vraag.

(2)Overzicht van de binnenlandse markt voor niet-ionische cellulose-ether:

In China worden ionische cellulose-ethers vertegenwoordigd doorCMCeerder ontwikkeld, wat een relatief volwassen productieproces en een grote productiecapaciteit oplevert. Volgens gegevens van IHS hebben Chinese fabrikanten bijna de helft van de wereldwijde productiecapaciteit van basis-CMC-producten in beslag genomen. De ontwikkeling van niet-ionogene cellulose-ether is in mijn land relatief laat begonnen, maar de ontwikkelingssnelheid is hoog.

Volgens gegevens van de China Cellulose Industry Association waren de productiecapaciteit, output en verkoop van niet-ionische cellulose-ethers van binnenlandse ondernemingen in China van 2019 tot 2021 als volgt:

Na jaren van ontwikkeling heeft de Chinese markt voor niet-ionogene cellulose-ethers grote vooruitgang geboekt. In 2021 zal de geplande productiecapaciteit van HPMC van bouwmateriaalkwaliteit 117.600 ton bereiken, de productie 104.300 ton en het verkoopvolume 97.500 ton. De voordelen van grootschalige industriële schaal en lokalisatie hebben in principe geleid tot binnenlandse substitutie. Voor HEC-producten zijn de huidige productiecapaciteit, productie en verkoop van binnenlandse HEC-producten echter relatief beperkt vanwege de late start van R&D en productie in mijn land, het complexe productieproces en de relatief hoge technische barrières. De afgelopen jaren zijn de productie en verkoop echter snel gegroeid, doordat binnenlandse bedrijven steeds meer investeren in onderzoek en ontwikkeling, het technologieniveau verbeteren en actief downstream-klanten ontwikkelen. Volgens gegevens van de China Cellulose Industry Association (CEI) hebben grote binnenlandse bedrijven (HEC, all-purpose, opgenomen in de statistieken van de branchevereniging) in 2021 een geplande productiecapaciteit van 19.000 ton, een output van 17.300 ton en een verkoopvolume van 16.800 ton. De productiecapaciteit steeg met 72,73% op jaarbasis ten opzichte van 2020, de output steeg met 43,41% op jaarbasis en het verkoopvolume steeg met 40,60% op jaarbasis.

Als additief wordt het verkoopvolume van HEC sterk beïnvloed door de vraag van de downstreammarkt. Als belangrijkste toepassingsgebied van HEC heeft de coatingsindustrie een sterke positieve correlatie met de HEC-industrie in termen van output en marktdistributie. Vanuit het perspectief van marktdistributie is de markt voor coatingsindustrie voornamelijk verdeeld over Jiangsu, Zhejiang en Shanghai in Oost-China, Guangdong in Zuid-China, de zuidoostkust en Sichuan in Zuidwest-China. Daaronder was de coatingoutput in Jiangsu, Zhejiang, Shanghai en Fujian goed voor ongeveer 32%, en die in Zuid-China en Guangdong voor ongeveer 20%. 5 hierboven. De markt voor HEC-producten is ook voornamelijk geconcentreerd in Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Guangdong en Fujian. HEC wordt momenteel voornamelijk gebruikt in architecturale coatings, maar het is geschikt voor alle soorten watergedragen coatings qua producteigenschappen.

In 2021 zal de totale jaarlijkse productie van Chinese coatings naar verwachting ongeveer 25,82 miljoen ton bedragen, en de productie van architecturale en industriële coatings respectievelijk 7,51 miljoen ton en 18,31 miljoen ton. Watergedragen coatings vormen momenteel ongeveer 90% van de architecturale coatings, en naar schatting zal de productie van watergedragen verf in mijn land in 2021 ongeveer 11,3365 miljoen ton bedragen. Theoretisch gezien bedraagt ​​de hoeveelheid HEC die aan watergedragen verf wordt toegevoegd 0,1% tot 0,5%, berekend op een gemiddelde van 0,3%. Ervan uitgaande dat alle watergedragen verven HEC als additief gebruiken, bedraagt ​​de nationale vraag naar HEC van verfkwaliteit ongeveer 34.000 ton. Op basis van de totale wereldwijde coatingproductie van 97,6 miljoen ton in 2020 (waarvan architectonische coatings 58,20% en industriële coatings 41,80% uitmaken) wordt de wereldwijde vraag naar HEC-coatingkwaliteit geschat op circa 184.000 ton.

Kortom, het marktaandeel van HEC-coating van binnenlandse fabrikanten in China is momenteel nog steeds laag. Het binnenlandse marktaandeel wordt voornamelijk ingenomen door internationale fabrikanten, vertegenwoordigd door Ashland uit de Verenigde Staten. Er is veel ruimte voor binnenlandse substitutie. Met de verbetering van de binnenlandse HEC-productkwaliteit en de uitbreiding van de productiecapaciteit zal het verder concurreren met internationale fabrikanten in het downstream-segment van coatings. Binnenlandse substitutie en internationale marktconcurrentie zullen in de toekomst de belangrijkste ontwikkelingstrends van deze industrie worden.

MHEC wordt voornamelijk gebruikt in bouwmaterialen. Het wordt vaak gebruikt in cementmortel om de waterretentie te verbeteren, de uithardingstijd van cementmortel te verlengen, de buig- en druksterkte te verminderen en de hechtsterkte te verhogen. Vanwege het gelpunt van dit type product wordt het minder gebruikt in coatings en concurreert het voornamelijk met HPMC in de bouwsector. MHEC heeft een gelpunt, maar dit is hoger dan dat van HPMC. Naarmate het hydroxyethoxygehalte toeneemt, verschuift het gelpunt naar de richting van hoge temperaturen. Bij gebruik in gemengde mortel is het gunstig om de cementbrij bij hoge temperaturen te vertragen. Bulk elektrochemische reactie, verhoogt de waterretentie en treksterkte van de brij en andere effecten.

De investeringsomvang van de bouwsector, het gebied van vastgoedbouw, voltooide gebieden, huisdecoratie, renovatie van oude huizen en de veranderingen die daarmee gepaard gaan, zijn de belangrijkste factoren die de vraag naar MHEC op de binnenlandse markt beïnvloeden. Sinds 2021 is de welvaart van de Chinese vastgoedsector afgenomen door de impact van de nieuwe coronaire longontstekingepidemie, de regelgeving van het vastgoedbeleid en de liquiditeitsrisico's van vastgoedbedrijven. De vastgoedsector is echter nog steeds een belangrijke sector voor de economische ontwikkeling van China. Onder de algemene principes van "onderdrukking", "beteugeling van irrationele vraag", "stabilisatie van grondprijzen, stabilisering van huizenprijzen en stabilisering van verwachtingen", wordt de nadruk gelegd op het aanpassen van de aanbodstructuur op middellange en lange termijn, met behoud van de continuïteit, stabiliteit en consistentie van het regelgevingsbeleid en verbetering van de vastgoedmarkt op lange termijn. Een effectief beheersmechanisme moet de stabiele en gezonde ontwikkeling van de vastgoedmarkt op lange termijn waarborgen. In de toekomst zal de ontwikkeling van de vastgoedsector de neiging hebben om hoogwaardiger te zijn, met een hogere kwaliteit en een lagere snelheid. De huidige daling van de welvaart in de vastgoedsector wordt dan ook veroorzaakt door de gefaseerde aanpassing van de sector in het proces van het invoeren van een gezond ontwikkelingsproces, en de vastgoedsector heeft nog steeds ruimte voor ontwikkeling in de toekomst. Tegelijkertijd wordt, volgens het "14e Vijfjarenplan voor Nationale Economische en Sociale Ontwikkeling en Langetermijndoelen 2035", voorgesteld om de modus van stedelijke ontwikkeling te veranderen, inclusief het versnellen van stadsvernieuwing, het transformeren en upgraden van oude gemeenschappen, oude fabrieken, oude functies van voorraadgebieden zoals oude blokken en stedelijke dorpen, en het bevorderen van de renovatie van oude gebouwen en andere doelen. De toename van de vraag naar bouwmaterialen bij de renovatie van oude huizen is ook een belangrijke richting voor de uitbreiding van de MHEC-marktruimte in de toekomst.

Volgens de statistieken van de China Cellulose Industry Association bedroeg de productie van MHEC door binnenlandse bedrijven tussen 2019 en 2021 respectievelijk 34.652 ton, 34.150 ton en 20.194 ton, en het verkoopvolume respectievelijk 32.531 ton, 33.570 ton en 20.411 ton, wat een algemene neerwaartse trend laat zien. De belangrijkste reden hiervoor is datMHECen HPMC hebben vergelijkbare functies en worden voornamelijk gebruikt voor bouwmaterialen zoals mortel. De kostprijs en verkoopprijs van MHEC zijn echter hoger dan die vanHPMCIn de context van de aanhoudende groei van de binnenlandse HPMC-productiecapaciteit is de marktvraag naar MHEC afgenomen. In 2019 en 2021 ziet de vergelijking tussen de MHEC- en HPMC-productie, het verkoopvolume, de gemiddelde prijs, enz. er als volgt uit: