비이온성 셀룰로오스 에테르의 국내외 시장 현황은 어떠한가?

(1)글로벌 비이온성 셀룰로오스 에테르 시장 개요:

세계 생산능력 분포 관점에서 보면 전체 세계 생산능력의 43%가셀룰로스 에테르2018년 생산량은 아시아(중국이 아시아 생산량의 79%를 차지)에서 발생했으며, 서유럽이 36%, 북미가 8%를 차지했습니다. 전 세계 셀룰로스 에테르 수요 측면에서 볼 때, 2018년 전 세계 셀룰로스 에테르 소비량은 약 110만 톤입니다. 2018년부터 2023년까지 셀룰로스 에테르 소비량은 연평균 2.9% 증가할 것으로 예상됩니다.

전 세계 셀룰로스 에테르 소비량의 거의 절반은 이온성 셀룰로스(CMC로 표시)로, 주로 세제, 유전 첨가제, 식품 첨가제에 사용되고, 약 1/3은 비이온성 메틸 셀룰로스 및 그 유도체 물질(CMC로 표시)입니다.HPMC), 나머지 1/6은 히드록시에틸셀룰로오스와 그 유도체, 그리고 기타 셀룰로오스 에테르입니다. 비이온성 셀룰로오스 에테르에 대한 수요 증가는 주로 건축 자재, 코팅, 식품, 의약품, 그리고 생활용품 분야의 응용 분야에서 주도됩니다. 소비 시장의 지역별 분포 관점에서 볼 때, 아시아 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 2014년부터 2019년까지 아시아 지역의 셀룰로오스 에테르 수요는 연평균 8.24%의 성장률을 기록했습니다. 그중 아시아의 주요 수요는 중국으로, 전 세계 수요의 23%를 차지합니다.

(2)국내 비이온성 셀룰로오스 에테르 시장 개요:

중국에서는 다음과 같은 이온성 셀룰로스 에테르가 사용됩니다.씨엠씨비교적 일찍 개발되어 비교적 성숙한 생산 공정과 대규모 생산 능력을 갖추고 있습니다. IHS 데이터에 따르면, 중국 제조업체들은 전 세계 기초 CMC 제품 생산 능력의 거의 절반을 점유하고 있습니다. 비이온성 셀룰로스 에테르 개발은 우리나라에서 비교적 늦게 시작되었지만, 개발 속도는 매우 빠릅니다.

중국셀룰로오스산업협회의 데이터에 따르면, 2019년부터 2021년까지 중국 국내 기업의 비이온성 셀룰로오스 에테르 생산능력, 생산량 및 판매량은 다음과 같습니다.

수년간의 개발 끝에 중국의 비이온성 셀룰로스 에테르 시장은 큰 진전을 이루었습니다. 2021년 건축자재급 HPMC의 설계 생산 능력은 117,600톤, 생산량은 104,300톤, 판매량은 97,500톤에 이를 것으로 예상됩니다. 대규모 산업 규모와 국산화 우위로 국내 대체가 거의 실현되었습니다. 그러나 HEC 제품의 경우, 우리나라의 연구개발 및 생산이 늦고 생산 공정이 복잡하며 기술 장벽이 상대적으로 높아 현재 HEC 국산 제품의 생산 능력, 생산량 및 판매량은 비교적 적습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 국내 기업들이 연구 개발 투자를 지속적으로 늘리고 기술 수준을 향상시키며 하류 고객을 적극적으로 개발함에 따라 생산 및 판매가 빠르게 성장했습니다. 중국셀룰로오스산업협회 자료에 따르면, 2021년 국내 주요 기업 HEC(산업협회 통계에 포함, 범용)의 설계 생산 능력은 19,000톤, 생산량은 17,300톤, 판매량은 16,800톤이었습니다. 이 중 생산 능력은 2020년 대비 72.73% 증가했고, 생산량은 43.41%, 판매량은 40.60% 증가했습니다.

첨가제로서 HEC의 판매량은 하류 시장 수요에 크게 영향을 받습니다. HEC의 가장 중요한 응용 분야인 코팅 산업은 생산량과 시장 분포 측면에서 HEC 산업과 강력한 양의 상관관계를 가지고 있습니다. 시장 분포 관점에서 코팅 산업 시장은 주로 중국 동부의 장쑤성, 저장성, 상하이, 중국 남부의 광둥성, 동남부 해안, 중국 남서부의 쓰촨성에 분포되어 있습니다. 그 중 장쑤성, 저장성, 상하이, 푸젠성의 코팅 생산량은 약 32%를 차지했고, 중국 남부와 광둥성은 약 20%를 차지했습니다. 위 5. HEC 제품 시장도 주로 장쑤성, 저장성, 상하이, 광둥성, 푸젠성에 집중되어 있습니다. HEC는 현재 주로 건축용 코팅에 사용되지만 제품 속성 면에서 모든 종류의 수성 코팅에 적합합니다.

2021년 중국의 도료 총 연간 생산량은 약 2,582만 톤으로 예상되며, 건축용 도료와 산업용 도료 생산량은 각각 751만 톤과 1,831만 톤이 될 것으로 전망됩니다.6 현재 수성 도료는 건축용 도료의 약 90%를 차지하고 있으며, 약 25%를 차지합니다. 따라서 2021년 중국의 수성 페인트 생산량은 약 1,133만 6,500톤이 될 것으로 추산됩니다. 이론적으로 수성 페인트에 첨가되는 HEC의 양은 0.1%~0.5%이며, 평균 0.3%로 계산됩니다. 모든 수성 페인트가 HEC를 첨가제로 사용한다고 가정할 때, 페인트급 HEC에 대한 국가 수요는 약 3만 4천 톤입니다. 2020년 기준 전 세계 코팅 생산량은 9,760만 톤(건축용 코팅이 58.20%, 산업용 코팅이 41.80% 차지)으로, 코팅 등급 HEC에 대한 전 세계 수요는 약 184,000톤으로 추산됩니다.

요약하자면, 현재 중국 국내 제조업체의 코팅급 HEC 시장 점유율은 아직 낮고, 미국 애슐랜드를 비롯한 해외 제조업체가 주로 국내 시장 점유율을 차지하고 있어 국내 대체 가능성이 큽니다. 국내 HEC 제품 품질 향상 및 생산 능력 확대에 따라 코팅을 대표하는 하류 분야에서 해외 제조업체와의 경쟁이 더욱 치열해질 것입니다. 향후 일정 기간 동안 국내 대체 및 해외 시장 경쟁은 이 산업의 주요 발전 추세가 될 것입니다.

MHEC는 주로 건축자재 분야에서 사용됩니다. 시멘트 모르타르에 자주 사용되어 보수성을 향상시키고, 시멘트 모르타르의 응결 시간을 연장하며, 휨 강도와 압축 강도를 낮추고, 인장 결합 강도를 증가시킵니다. 이 유형의 제품은 겔화점 때문에 코팅 분야에서는 덜 사용되며, 주로 건축자재 분야에서 HPMC와 경쟁합니다. MHEC는 겔화점을 가지고 있지만 HPMC보다 높으며, 하이드록시에톡시 함량이 증가함에 따라 겔화점이 고온 방향으로 이동합니다. 혼합 모르타르에 사용하면 고온에서 시멘트 슬러리의 벌크 전기화학 반응을 지연시키고, 슬러리의 보수율과 인장 결합 강도를 증가시키는 등 여러 가지 효과가 있습니다.

건설업의 투자 규모, 부동산 건설 면적, 완공 면적, 주택 인테리어 면적, 노후 주택 개보수 면적 및 그 변화는 국내 MHEC 수요에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 2021년 이후 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)의 영향, 부동산 정책 규제, 부동산 기업의 유동성 위험 등으로 인해 중국 부동산 산업의 성장세가 둔화되었지만, 부동산 산업은 여전히 ​​중국 경제 발전에 중요한 산업입니다. "억제", "불합리한 수요 억제", "지가 안정, 주택 가격 안정, 기대치 안정"이라는 총체적 원칙 하에 중장기 공급 구조 조정에 중점을 두는 동시에 규제 정책의 연속성, 안정성, 일관성을 유지하고 장기적인 부동산 시장을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 효과적인 관리 메커니즘을 통해 부동산 시장의 장기적이고 안정적이며 건강한 발전을 보장합니다. 향후 부동산 산업 발전은 더욱 고품질, 저속 개발로 진행될 것입니다. 따라서 현재 부동산 산업의 번영이 감소하는 것은 산업이 건강한 발전 과정에 진입하는 과정에서 단계적으로 조정되는 데 기인하며 부동산 산업은 미래에도 발전의 여지가 있습니다.동시에 "국민 경제 사회 발전 14차 5개년 계획 및 2035 장기 목표 개요"에 따라 도시 재개발 가속화, 노후 커뮤니티, 노후 공장, 노후 블록 및 도시 마을과 같은 재고 지역의 기능 개조 및 업그레이드, 노후 건물 개조 등을 포함한 도시 개발 모드를 변경하는 것이 제안되었습니다.노후 주택 개조에 대한 건축 자재 수요 증가는 향후 MHEC 시장 공간 확장의 중요한 방향이기도 합니다.

중국셀룰로오스산업협회 통계에 따르면, 2019년부터 2021년까지 국내 기업의 MHEC 생산량은 각각 34,652톤, 34,150톤, 20,194톤이었고, 판매량은 각각 32,531톤, 33,570톤, 20,411톤으로 전반적으로 감소 추세를 보였습니다. 그 주된 이유는 다음과 같습니다.엠에이씨HPMC는 유사한 기능을 가지고 있으며, 주로 모르타르 등 건축자재로 사용됩니다. 그러나 MHEC의 원가 및 판매 가격은 HPMC보다 높습니다.HPMC국내 HPMC 생산능력이 지속적으로 증가함에 따라 MHEC에 대한 시장 수요는 감소했습니다. 2019년부터 2021년까지 MHEC와 HPMC의 생산량, 판매량, 평균 가격 등을 비교하면 다음과 같습니다.